Como cadastrar um contrato?

No Conexa um contrato nada mais é do que fazer uma contratação de um plano, ao vincular um plano ao cliente ele se torna um cliente contratual. Você pode cadastrar um contrato indo em Cliente > Listar Clientes, então você pode usar os filtros disponíveis para localizar o cliente que desejar, na coluna de ações você tem a opção de Dashboard ou buscando pelo Localizador de Cliente, clicando na aba Contratos e no botão verde de "Nova Contratação de Plano" conforme a imagem abaixo.

Imagem 56.png

Após isso na tela abaixo, você pode inserir a data de vencimento do cliente e também selecionar se deseja vincular ao cliente um Plano Pré cadastrado ou um Novo Plano Personalizado.

Planos Pré Cadastrados:

Esses planos são cadastrados em Config > Serviços/Itens > Planos > Cadastrar Novo Plano e você pode consultar os planos já cadastrados indo em Config > Serviços/Itens > Planos, ao selecionar o plano desejado as informações do contrato serão preenchidas automaticamente, com algumas exceções como a cota em horas que precisa ter sido vinculada no momento do cadastro do plano e as Opções Avançadas que também são cadastrado no momento da contratação. Observe abaixo:

Imagem 57.png

Planos Personalizados:

Os planos personalizado ou seja planos exclusivo para aqueles cliente com condições que só estarão disponíveis para ele, esse plano só será cadastrado no momento da contratação e você poderá inserir todas as informações desde Informações do Contrato até Opções Avançadas, observe as imagens abaixo:

Imagem 58.png

Salas Privativas:

Quando o contrato prevê o uso de uma sala privativa é possível reservar o uso ao cliente vinculando a sala ao contrato. Dessa forma, ao fim do vínculo a sala fica disponível para ser associada a outro contrato.

Na seção "Opções Avançadas" siga para o campo Sala Privativa inclusa nesse Contrato e selecione a sala que será utilizada pelo cliente.

Imagem 59.png