Como cadastrar/Editar uma proposta comercial?

Você pode cadastrar o seu modelo de e-mail de envio de proposta comercial no Conexa, para isso acesse CRM > Listar Negociações no botão de Outros Cadatros > Modelo de E-mail do CRM, e clique em +Cadastrar Modelos de E-mail do CRM:

  • Nome: Identifique o seu modelo de proposta nesse campo.
  • Parâmetros: Os parâmetros como em todos os outros modelos do Conexa serão substituídos por informações do cadastro para o qual você está enviando a mensagem, nesse caso o seu Cliente Potencial.
  • Conteúdo: Campo de texto onde você pode editar livremente a mensagem que será enviada, inserindo imagens, texto e inclusive editando o HTML do que será enviado.
  • Anexo: Nesse campo, você pode inserir algum arquivo que deseja enviar ou sua proposta em PDF.

Caso queira editar um modelo de proposta já cadastrada você pode ir em CRM > Listar Negociações no botão de Outros Cadastros > Modelo de E-mail do CRM clique na opção de Editar na coluna de Ações.

Para saber como enviar a proposta cadastrada para um cliente potencial leia o artigo relacionado: Como enviar uma proposta comercial para meu potencial cliente?