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#Configure a alíquota do ISS
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*'''CONFIGURE A ALÍQUOTA DO ISS'''
#:Acesse o menu superior '''Config > unidade.''',  na coluna '''Ações''' clique em '''Editar''' para a(s) unidade(s) que deseja configurar.
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*:Acesse o menu superior '''Config > unidade.''',  na coluna '''Ações''' clique em '''Editar''' para a(s) unidade(s) que deseja configurar.
#:Na aba '''Configurações''', informe o valor da alíquota ISS da sua empresa e configure a categoria e subcategoria na qual será lançada a despesa relativa ao imposto ISS (quando houver retenção) Exemplo: Impostos e taxas > impostos. Obs: Caso você ainda não saiba qual a sua alíquota de ISS, entre em contato com sua contabilidade para saber qual é sua alíquota atual.
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*:Na aba '''Configurações''', informe o valor da alíquota ISS da sua empresa e configure a categoria e subcategoria na qual será lançada a despesa relativa ao imposto ISS (quando houver retenção) Exemplo: Impostos e taxas > impostos. Obs: Caso você ainda não saiba qual a sua alíquota de ISS, entre em contato com sua contabilidade para saber qual é sua alíquota atual.
#Ative o módulo de nota fiscal
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#:Nessa mesma tela, na aba '''Nota Fiscal''', altere o status do seu módulo de nota fiscal. Se o módulo utilizará o '''ambiente de produção''' (notas geradas com valor fiscal) ou o '''ambiente de testes''' (notas geradas sem valor fiscal). Inicialmente, aconselhamos que utilize o ambiente de testes para que sejam feitas as validações necessárias e só depois disso, o módulo passe a utilizar o ambiente de produção.
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::::::{| class="wikitable"
#: Obs: Alguns municípios podem não disponibilizar ambiente de teste, alguns municípios requerem cadastro prévio na prefeitura para utilização do ambiente de teste, nesses casos talvez conveniente testar direto no ambiente de produção.
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|Dúvidas sobre como proceder quanto à ''Retenção de ISS''? '''''[https://ajuda.conexa.app/index.php/Retencao_iss_requerida Clique aqui]'''''
#Importe o Certificado Digital
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|}
#:Na área de certificado digital clique no botão '''"Selecionar arquivo..."''' para enviar o certificado digital '''E-CNPJ modelo A1''' da unidade. No campo '''Senha do Certificado''' informe a senha do certificado a ser importado.
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#Outras informações adicionais
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#:No campo '''Inscrição Municipal''' informe a inscrição municipal da empresa.
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*'''ATIVE O MÓDULO DE NOTA FISCAL'''
#:Caso a empresa seja optante do Simples Nacional, mantenha o campo '''Simples Nacional''' marcado, se não, desmarque essa opção.
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*:Nessa mesma tela, na aba '''Nota Fiscal''', altere o status do seu módulo de nota fiscal. Se o módulo utilizará o '''ambiente de produção''' (notas geradas com valor fiscal) ou o '''ambiente de testes''' (notas geradas sem valor fiscal). Inicialmente, aconselhamos que utilize o ambiente de testes para que sejam feitas as validações necessárias e só depois disso, o módulo passe a utilizar o ambiente de produção.
#:Escolha a opção de '''Regime Especial de Tributação''' na qual sua empresa se enquadra.
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*: Obs: Alguns municípios podem não disponibilizar ambiente de teste, alguns municípios requerem cadastro prévio na prefeitura para utilização do ambiente de teste, nesses casos talvez conveniente testar direto no ambiente de produção.
#:Informe o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre as notas fiscais emitidas e
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#:Clique no botão '''"Salvar"''' para armazenar as alterações realizadas.
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#Configure os códigos de serviços do município e CNAE  
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*'''IMPORTE O CERTIFICADO DIGITAL'''
#:Acesse o menu superior '''Config > Serviços/Itens > Categorias de Serviço.''' Nas categorias cadastradas para sua empresa, clique no ícone [[File:Como configurar o módulo de Nota Fiscal 2.png| Ícone Lápis Conexa]] na coluna '''Ações'''.
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*:Na área de certificado digital clique no botão '''"Selecionar arquivo..."''' para enviar o certificado digital '''E-CNPJ modelo A1''' da unidade. No campo '''Senha do Certificado''' informe a senha do certificado a ser importado.
#:No campo '''Código Serviço Município''' informe o código utilizado por sua empresa. Não sabe o código de serviço?  [[Como_descobrir_o_codigo_de_servico_do_municipio| Veja como descobrir clicando aqui]]
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#:Se necessário, preencha o '''CNAE''' utilizado por sua empresa.
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#:Clique no botão '''"Salvar"''' para armazenar as alterações.
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*'''OUTRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS'''
#Selecione a configuração padrão em relação a geração das notas
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*:No campo '''Inscrição Municipal''' informe a inscrição municipal da empresa.
#:Você poderá escolher se a emissão automática da nota ocorrerá na geração da cobrança ou na sua quitação. Siga para o campo '''Padrão para cadastro de novos clientes''' e selecione a opção desejada. Também é possível definir que as notas não serão geradas automaticamente.
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*:Caso a empresa seja optante do Simples Nacional, mantenha o campo '''Simples Nacional''' marcado, se não, desmarque essa opção.
#:''É importante salientar que a geração automática se aplicará apenas para clientes cadastrados APÓS este campo ser configurado. Você ainda pode modificar este parâmetro de maneira individual (e para clientes antigos) no campo de edição do cliente (aba NFSe).''
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*:Escolha a opção de '''Regime Especial de Tributação''' na qual sua empresa se enquadra.
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*:Informe o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre as notas fiscais emitidas e
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*:Clique no botão '''"Salvar"''' para armazenar as alterações realizadas.
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*'''CONFIGURE OS CÓDIGOS DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO E CNAE'''
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*:Acesse o menu superior '''Config > Serviços/Itens > Categorias de Serviço.''' Nas categorias cadastradas para sua empresa, clique no ícone [[File:Como configurar o módulo de Nota Fiscal 2.png| Ícone Lápis Conexa]] na coluna '''Ações'''.
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*:No campo '''Código Serviço Município''' informe o código utilizado por sua empresa. Não sabe o código de serviço?  [[Como_descobrir_o_codigo_de_servico_do_municipio| Veja como descobrir clicando aqui]]
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*:Se necessário, preencha o '''CNAE''' utilizado por sua empresa.
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*:Clique no botão '''"Salvar"''' para armazenar as alterações.
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*'''SELECIONE A CONFIGURAÇÃO PADRÃO EM RELAÇÃO A GERAÇÃO DAS NOTAS'''
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*:Você poderá escolher se a emissão automática da nota ocorrerá na geração da cobrança ou na sua quitação. Siga para o campo '''Padrão para cadastro de novos clientes''' e selecione a opção desejada. Também é possível definir que as notas não serão geradas automaticamente.
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*:''É importante salientar que a geração automática se aplicará apenas para clientes cadastrados APÓS este campo ser configurado. Você ainda pode modificar este parâmetro de maneira individual (e para clientes antigos) no campo de edição do cliente (aba NFSe).''
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Realizando os passos acima, o seu módulo de nota fiscal estará devidamente configurado. Para testar emissão de nota fiscal poderá, ir em '''Financeiro > Contas a Receber''' e clicar no ícone  [[File:Icone-gerar-nota-fiscal.png| Ícone Emitir Nota Fiscal]] , localizado na coluna NFSe
 
Realizando os passos acima, o seu módulo de nota fiscal estará devidamente configurado. Para testar emissão de nota fiscal poderá, ir em '''Financeiro > Contas a Receber''' e clicar no ícone  [[File:Icone-gerar-nota-fiscal.png| Ícone Emitir Nota Fiscal]] , localizado na coluna NFSe
 
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Para saber como enviar uma nota fiscal acesse o artigo '''''[https://ajuda.conexa.app/index.php/Como_enviar_uma_nota_fiscal_por_e-mail_para_o_cliente Como Enviar uma Nota Fiscal por E-mail para um Cliente?]'''''
 
[[Category:Módulo Emissor de Nota Fiscal de Serviço]]
 
[[Category:Módulo Emissor de Nota Fiscal de Serviço]]

Edição das 17h47min de 31 de julho de 2020


  • CONFIGURE A ALÍQUOTA DO ISS
    Acesse o menu superior Config > unidade., na coluna Ações clique em Editar para a(s) unidade(s) que deseja configurar.
    Na aba Configurações, informe o valor da alíquota ISS da sua empresa e configure a categoria e subcategoria na qual será lançada a despesa relativa ao imposto ISS (quando houver retenção) Exemplo: Impostos e taxas > impostos. Obs: Caso você ainda não saiba qual a sua alíquota de ISS, entre em contato com sua contabilidade para saber qual é sua alíquota atual.


Dúvidas sobre como proceder quanto à Retenção de ISS? Clique aqui



  • ATIVE O MÓDULO DE NOTA FISCAL
    Nessa mesma tela, na aba Nota Fiscal, altere o status do seu módulo de nota fiscal. Se o módulo utilizará o ambiente de produção (notas geradas com valor fiscal) ou o ambiente de testes (notas geradas sem valor fiscal). Inicialmente, aconselhamos que utilize o ambiente de testes para que sejam feitas as validações necessárias e só depois disso, o módulo passe a utilizar o ambiente de produção.
    Obs: Alguns municípios podem não disponibilizar ambiente de teste, alguns municípios requerem cadastro prévio na prefeitura para utilização do ambiente de teste, nesses casos talvez conveniente testar direto no ambiente de produção.



  • IMPORTE O CERTIFICADO DIGITAL
    Na área de certificado digital clique no botão "Selecionar arquivo..." para enviar o certificado digital E-CNPJ modelo A1 da unidade. No campo Senha do Certificado informe a senha do certificado a ser importado.



  • OUTRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
    No campo Inscrição Municipal informe a inscrição municipal da empresa.
    Caso a empresa seja optante do Simples Nacional, mantenha o campo Simples Nacional marcado, se não, desmarque essa opção.
    Escolha a opção de Regime Especial de Tributação na qual sua empresa se enquadra.
    Informe o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre as notas fiscais emitidas e
    Clique no botão "Salvar" para armazenar as alterações realizadas.



  • CONFIGURE OS CÓDIGOS DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO E CNAE
    Acesse o menu superior Config > Serviços/Itens > Categorias de Serviço. Nas categorias cadastradas para sua empresa, clique no ícone Ícone Lápis Conexa na coluna Ações.
    No campo Código Serviço Município informe o código utilizado por sua empresa. Não sabe o código de serviço? Veja como descobrir clicando aqui
    Se necessário, preencha o CNAE utilizado por sua empresa.
    Clique no botão "Salvar" para armazenar as alterações.



  • SELECIONE A CONFIGURAÇÃO PADRÃO EM RELAÇÃO A GERAÇÃO DAS NOTAS
    Você poderá escolher se a emissão automática da nota ocorrerá na geração da cobrança ou na sua quitação. Siga para o campo Padrão para cadastro de novos clientes e selecione a opção desejada. Também é possível definir que as notas não serão geradas automaticamente.
    É importante salientar que a geração automática se aplicará apenas para clientes cadastrados APÓS este campo ser configurado. Você ainda pode modificar este parâmetro de maneira individual (e para clientes antigos) no campo de edição do cliente (aba NFSe).


Realizando os passos acima, o seu módulo de nota fiscal estará devidamente configurado. Para testar emissão de nota fiscal poderá, ir em Financeiro > Contas a Receber e clicar no ícone Ícone Emitir Nota Fiscal , localizado na coluna NFSe

Para saber como enviar uma nota fiscal acesse o artigo Como Enviar uma Nota Fiscal por E-mail para um Cliente?