Como configurar o módulo de Nota Fiscal?

Revisão de 20h41min de 19 de fevereiro de 2020 por Luanaaraujo (discussão | contribs)


  1. Configure a alíquota do ISS
    Acesse o menu superior Config > unidade., na coluna Ações clique em Editar para a(s) unidade(s) que deseja configurar.
    Na aba Configurações, informe o valor da alíquota ISS da sua empresa e configure a categoria e subcategoria na qual será lançada a despesa relativa ao imposto ISS (quando houver retenção) Exemplo: Impostos e taxas > impostos. Obs: Caso você ainda não saiba qual a sua alíquota de ISS, entre em contato com sua contabilidade para saber qual é sua alíquota atual.
  2. Ative o módulo de nota fiscal
    Nessa mesma tela, na aba Nota Fiscal, altere o status do seu módulo de nota fiscal. Se o módulo utilizará o ambiente de produção (notas geradas com valor fiscal) ou o ambiente de testes (notas geradas sem valor fiscal). Inicialmente, aconselhamos que utilize o ambiente de testes para que sejam feitas as validações necessárias e só depois disso, o módulo passe a utilizar o ambiente de produção.
    Obs: Alguns municípios podem não disponibilizar ambiente de teste, alguns municípios requerem cadastro prévio na prefeitura para utilização do ambiente de teste, nesses casos talvez conveniente testar direto no ambiente de produção.
  3. Importe o Certificado Digital
    Na área de certificado digital clique no botão "Selecionar arquivo..." para enviar o certificado digital E-CNPJ modelo A1 da unidade. No campo Senha do Certificado informe a senha do certificado a ser importado.
  4. Outras informações adicionais
    No campo Inscrição Municipal informe a inscrição municipal da empresa.
    Caso a empresa seja optante do Simples Nacional, mantenha o campo Simples Nacional marcado, se não, desmarque essa opção.
    Escolha a opção de Regime Especial de Tributação na qual sua empresa se enquadra.
    Informe o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre as notas fiscais emitidas e
    Clique no botão "Salvar" para armazenar as alterações realizadas.
  5. Configure os códigos de serviços do município e CNAE
    Acesse o menu superior Config > Serviços/Itens > Categorias de Serviço. Nas categorias cadastradas para sua empresa, clique no ícone Ícone Lápis Conexa na coluna Ações.
    No campo Código Serviço Município informe o código utilizado por sua empresa. Não sabe o código de serviço? Veja como descobrir clicando aqui
    Se necessário, preencha o CNAE utilizado por sua empresa.
    Clique no botão "Salvar" para armazenar as alterações.
  6. Selecione a configuração padrão em relação a geração das notas
    Você poderá escolher se a emissão automática da nota ocorrerá na geração da cobrança ou na sua quitação. Siga para o campo Padrão para cadastro de novos clientes e selecione a opção desejada. Também é possível definir que as notas não serão geradas automaticamente.
    É importante salientar que a geração automática se aplicará apenas para clientes cadastrados APÓS este campo ser configurado. Você ainda pode modificar este parâmetro de maneira individual (e para clientes antigos) no campo de edição do cliente (aba NFSe).

Realizando os passos acima, o seu módulo de nota fiscal estará devidamente configurado. Para testar emissão de nota fiscal poderá, ir em Financeiro > Contas a Receber e clicar no ícone Ícone Emitir Nota Fiscal , localizado na coluna NFSe