Mudanças entre as edições de "Importacao de dados padrao Conexa"

 
Linha 197: Linha 197:
 
*dafa fim [data de término do contrato]
 
*dafa fim [data de término do contrato]
 
*dias Atraso Bloqueio* [quantidade de dias para bloqueio do cliente por falta de pagamento]
 
*dias Atraso Bloqueio* [quantidade de dias para bloqueio do cliente por falta de pagamento]
*id plano no OpenseSEV* [id do plano cadastrado no Conexa
+
*id plano no Conexa* [id do plano cadastrado no Conexa
 
*jurosDia* [juros cobrado por dia. Ex: Caso queira 1% a.m, preencher com 0.033%]
 
*jurosDia* [juros cobrado por dia. Ex: Caso queira 1% a.m, preencher com 0.033%]
 
*multaAtraso* [porcentagem da multa por atraso. ex: 2%]
 
*multaAtraso* [porcentagem da multa por atraso. ex: 2%]

Edição atual tal como às 19h33min de 10 de setembro de 2019

Instruções para importação de dados de Excel para Conexa

Esse documento contém instruções para importação de dados pré-existentes em excel (CSV) para o Conexa de maneira automatizada evitando cadastramento individual de cada cliente, contrato etc.

Através deste procedimento será possível importar Cliente, Pessoas, Cobrança, Cliente Potencial (Negociação), Contrato, Cobrança, Fornecedor e Despesa.

1. Procedimento

Para realizar essa operação, você deve enviar a planilha Excel (CSV) seguindo os modelos especificados nos links abaixo, faça o download das tabelas que deseja e as preencha:

Tabela de Planilhas para Importação

Nome Link
Cliente https://conexa.app/download/importacao_padrao_Conexa/clientes.csv
Pessoas https://conexa.app/download/importacao_padrao_Conexa/pessoas.csv
Cobrança https://conexa.app/download/importacao_padrao_Conexa/cobrancas.csv
Cliente Potencial https://conexa.app/download/importacao_padrao_Conexa/clientes_potenciais.csv
Fornecedores https://conexa.app/download/importacao_padrao_Conexa/fornecedores.csv
Contratos https://conexa.app/download/importacao_padrao_Conexa/contratos.csv
Despesas https://conexa.app/download/importacao_padrao_Conexa/despesas.csv

2. Modelo dos Dados

2.1 Clientes

  • id * [tipo: numérico]
  • nome
  • razaoSocial *
  • cnpj (se é pessoa jurídica, é obrigatório) [tipo: numérico (14)]
  • cpf (se é pessoa física, é obrigatório) [tipo: numérico (11)]
  • dataNascimento (ou data de fundação da empresa, caso seja pessoa jurídica) [tipo: data 'dd/MM/yyyy']
  • rg [tipo: numérico]
  • orgaoExpedidor
  • emails * (separados por vírgula ou ponto e vírgula)
  • emails recado* (separados por vírgula ou ponto e vírgula)
  • telefone * (separados por vírgula se tiver mais de um)
  • celular [tipo: numérico (10 ou 11)]
  • ddr (telefone exclusivo, separados por vírgula se tiver mais de um)
  • rua *
  • numero * [tipo: numérico ou 'S/N']
  • complemento
  • bairro *
  • cep [tipo: numérico (8)]
  • cidade *
  • estado * (UF)
  • inscMunicipal
  • inscEstadual
  • site
  • ramoAtividade
  • observacoes
  • apresentacao
  • descricaoProdutoServico
  • tratamentos
  • profissao
  • estadoCivil (S para solteiro,C para casado,D para divorciado,V para viúvo)
  • dataCadastro [tipo: data 'dd/MM/yyyy']
  • ativo * (1 para ativo, 0 para inativo) [tipo: numérico (1)]
  • retemISS (1 para sim, 0 para não) [tipo: numérico (1)]
  • diaVencimento
  • país (preencher caso o cliente seja estrangeiro)
  • passaporte

2.2 Pessoas

  • id [tipo: numérico]
  • idCliente * [tipo: numérico]
  • nome *
  • assina * (1 para sim, 0 para não) [tipo: numérico (1)]
  • email (separados por vírgula ou ponto e vírgula)
  • telefone (separados por vírgula se tiver mais de um)
  • celular [tipo: numérico (10 ou 11)]
  • rua
  • numero [tipo: numérico ou 'S/N']
  • complemento
  • bairro
  • cep [tipo: numérico (8)]
  • cidade
  • estado (UF)
  • rg
  • orgaoExpedidor
  • cpf [tipo: numérico (11)]
  • dataNascimento [tipo: data 'dd/MM/yyyy']
  • estadoCivil (S: solteiro,C: casado,D: divorciado,V: viuvo)
  • nacionalidade
  • naturalidade
  • observacoes
  • profissao
  • cargo
  • clientePessoaFisica (1 para sim, 0 para não)
  • país (preencher caso o cliente seja estrangeiro)
  • passaporte

2.3 Cobranças

  • id * [tipo: numérico]
  • idCliente * [tipo: numérico]
  • idConta [tipo: numérico]
  • idRemessa [tipo: numérico]
  • idParcela * [tipo: numérico]
  • idBoletoEmpresa * [tipo: numérico]
  • idCobrancaPai [tipo: numérico]
  • idCobrancaOriginal [tipo: numérico]
  • numParcela [tipo: numérico]
  • valor [separador com ponto. Ex: 250.50]
  • aliquotaIss * [tipo: numérico]
  • retemIss [tipo: caractere, S: sim; N: não]
  • valorBruto [separador com ponto. Ex: 250.50]
  • valorDesconto * [separador com ponto. Ex: 250.50]
  • valorPago [separador com ponto. Ex: 250.50]
  • valorRecibo * [separador com ponto. Ex: 250.50]
  • valorReciboBruto * [separador com ponto. Ex: 250.50]
  • tipo * [tipo: caractere, C: contratual; A: avulso; D: depósito retornável]
  • status * [tipo: caractere, Q: quitado; E: excluído; A: aberto]
  • observacoes
  • detalhamento
  • dataVencimento [tipo: data 'dd/MM/yyyy']
  • dataQuitacao [tipo: data 'dd/MM/yyyy']
  • dataCancelamento [tipo: data 'dd/MM/yyyy']
  • mesReferente [tipo: data 'dd/MM/yyyy']
  • numNotaFiscal
  • demonstrativo1
  • demonstrativo2
  • jaFoiQuitada * [tipo: numérico, 1: sim; 0: não]
  • criada [tipo: data 'dd/MM/yyyy']
  • modificada * [tipo: data 'dd/MM/yyyy']
  • geraBoleto * [tipo: numérico, 1: sim; 0: não]
  • dataCredito [tipo: data 'dd/MM/yyyy']
  • meioRecebimento


2.4 Clientes Potenciais

  • id * [tipo: numérico]
  • idCliente * [tipo: numérico]
  • idStatus [tipo: numérico]
  • idFormaContato * [tipo: numérico]
  • idUser [tipo: numérico]
  • idUsuarioResponsavel [tipo: numérico]
  • idEmpresa * [tipo: numérico]
  • idClienteEfetivado [tipo: numérico]
  • idRamoAtividade [tipo: numérico]
  • nomeEmpresa
  • nomesContato *
  • emails
  • site
  • endereco
  • observacao
  • criado [tipo: data 'dd/MM/yyyy']
  • dataAcompanhamento [tipo: data 'dd/MM/yyyy']
  • modificado [tipo: data 'dd/MM/yyyy']
  • telefone1
  • telefone2


2.5 Fornecedores

  • id * [tipo: numérico]
  • idEnderecoPessoa [tipo: numérico]
  • ativo [tipo: numérico, 1: sim; 0: não]
  • nome *
  • razaoSocial
  • cpf
  • cnpj
  • rg
  • orgaoExpedidor
  • celular
  • emails
  • inscMunicipal
  • inscEstadual
  • site
  • ramoAtividade
  • pessoasContato
  • observacoes
  • criado [tipo: data 'dd/MM/yyyy']
  • modificado [tipo: data 'dd/MM/yyyy']
  • telefone1
  • telefone2

2.6 Contratos

  • id cliente* [id do cliente cadastrado no Open]
  • cliente nome [nome do cliente]
  • frequencia pagamento* [mensal, trimestral, semestral e anual]
  • valor original*
  • valor final*
  • data inicio* [data de início do contrato]
  • dafa fim [data de término do contrato]
  • dias Atraso Bloqueio* [quantidade de dias para bloqueio do cliente por falta de pagamento]
  • id plano no Conexa* [id do plano cadastrado no Conexa
  • jurosDia* [juros cobrado por dia. Ex: Caso queira 1% a.m, preencher com 0.033%]
  • multaAtraso* [porcentagem da multa por atraso. ex: 2%]
  • dia de vencimento*
  • Observação
  • Descrição do contrato [nome do contrato ou uma descrição]
  • Data do ultimo reajuste
  • Valor de calção/deposito retornavel
  • Quantidades de horas em salas
  • Quantidades de horas em coworking
  • Reservas em horarios especificos
  • Percentual de desconto em sala [caso haja desconto para clientes com contrato]
  • Percentual de desconto em coworking [caso haja desconto para clientes com contrato]
  • Limite de atendimentos mensal
  • Valor por Atendimento Adicional
  • Intruções de desconto no boleto
  • Gerar boleto* (sim ou nao)
  • Teve Prorrata* [1: sim, 2: não]
  • Pré-Pago [1:pré-pago, 2:pós-pago]
  • Emitir Nota-Fiscal Automaticamente* [N: Não, G: na Geração da cobrança, Q: na Quitação da cobrança]
  • Nome Pacote de Horas
  • Quantidade de Horas do Pacote

2.7 Despesas

  • valor*
  • dataVencimento*
  • dataQuitação
  • status (P: Pago, A: aberta/vencida, C: cancelada)*
  • descrição
  • numDocumento
  • dataDocumento
  • número parcela
  • idConta (id da conta no Conexa)*
  • idPagamentoSubcategoria (id da subcategoria no Conexa)*
  • idFornecedor*
  • idEmpresa*

Os campos com * são obrigatórios e os campos que não possuem tipo especificado podem possuir letras, números ou símbolos.

Após ter preenchido as planilhas com todas as informações, será necessário enviar a mesma para nosso suporte, através do e-mail [email protected], para que possamos realizar a importação.