Mudanças entre as edições de "Importacao de dados padrao Conexa"

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Através deste procedimento será possível importar Cliente, Pessoas, Cobrança, Cliente Potencial (Negociação), Contrato, Cobrança, Fornecedor e Despesa.
 
Através deste procedimento será possível importar Cliente, Pessoas, Cobrança, Cliente Potencial (Negociação), Contrato, Cobrança, Fornecedor e Despesa.
  
== Procedimento ==
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== Procedimento Inicial ==
 
Primeiramente é necessário que você faça uma cópia da tabela padrão para o seu DRIVE, para isso clique no link abaixo, caso você não esteja logado no navegador, será necessário fazer login em alguma conta do Gsuite ou @gmail. Após o Login basta clicar no botão '''Make a Copy'''.
 
Primeiramente é necessário que você faça uma cópia da tabela padrão para o seu DRIVE, para isso clique no link abaixo, caso você não esteja logado no navegador, será necessário fazer login em alguma conta do Gsuite ou @gmail. Após o Login basta clicar no botão '''Make a Copy'''.
  
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| Cliente
 
| Cliente
|rowspan="6" | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ls6DvmXZKn8rByvv78Y09gEL5mgiv3sxu6X5TucCEis/copy
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|rowspan="6" | http://bit.ly/planilhaImportacao
 
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| Pessoas
 
| Pessoas
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=== Dados por Abas ===
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== Informações Importantes ==
Caso você não tenha percebido, a planilha possui uma aba para cada tipo de cadastro que você deseja importar para o conexa. Caso você não vá utilizar algum dos campos é só deixa-lo em branco.
 
  
[[File:223451s.png|center|Abas da Planilha]]
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=== Campos com asterisco (*) são de preenchimento OBRIGATÓRIO. ===
 
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Fique atento(a) aos campos que possuem um *, esses campos devem ser preenchidos '''obrigatoriamente''' o não preenchimento desses campos impossibilitará a importação dos dados.
=== Informações Importantes ===
 
  
== Notas Explicativas Nas Colunas ==
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=== Notas Explicativas Nas Colunas ===
 
Cada Coluna de dados possui um comentário explicativo sobre aquele determinado campo, passe o mouse em cima para ler o comentário caso tenha alguma dúvida.
 
Cada Coluna de dados possui um comentário explicativo sobre aquele determinado campo, passe o mouse em cima para ler o comentário caso tenha alguma dúvida.
  
 
[[File:334.png|center|Comentário nas Colunas]]
 
[[File:334.png|center|Comentário nas Colunas]]
  
== Finalizando ==
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=== Dados por Abas ===
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Caso você não tenha percebido, a planilha possui uma aba para cada tipo de cadastro que você deseja importar para o conexa. Caso você não vá utilizar algum dos campos é só deixa-lo em branco.
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=== Finalizando ===
 
Após ter preenchido as planilhas com todas as informações que você deseja importar, será necessário enviar a mesma para nosso suporte, para isso salve a planilha no formato .xlsx conforme imagem abaixo:  
 
Após ter preenchido as planilhas com todas as informações que você deseja importar, será necessário enviar a mesma para nosso suporte, para isso salve a planilha no formato .xlsx conforme imagem abaixo:  
  

Edição das 20h44min de 9 de outubro de 2019


Esse artigo contém instruções para importação de dados pré-existentes para o Conexa de maneira automatizada evitando cadastramento individual de cada cliente, contrato etc...

Através deste procedimento será possível importar Cliente, Pessoas, Cobrança, Cliente Potencial (Negociação), Contrato, Cobrança, Fornecedor e Despesa.

Procedimento Inicial

Primeiramente é necessário que você faça uma cópia da tabela padrão para o seu DRIVE, para isso clique no link abaixo, caso você não esteja logado no navegador, será necessário fazer login em alguma conta do Gsuite ou @gmail. Após o Login basta clicar no botão Make a Copy.

Fazer uma Cópia da Planilha

Após a cópia feita ela estará disponível em seu drive até que você termine de preenche-la ou para consultas posteriores.

Caso queira edita-la no excel, você poderá baixa-la:

Salvando a planilha para o excel

Você pode escolher o melhor lugar para preencher a planilha, o importante é que ao fim ela nos seja passada em formato .xlsx

Tabela de Planilhas para Importação

Nome Link
Cliente http://bit.ly/planilhaImportacao
Pessoas
Cobrança
Cliente Potencial
Fornecedores
Despesas
Contratos https://conexa.app/download/importacao_padrao_Conexa/contratos.csv

Informações Importantes

Campos com asterisco (*) são de preenchimento OBRIGATÓRIO.

Fique atento(a) aos campos que possuem um *, esses campos devem ser preenchidos obrigatoriamente o não preenchimento desses campos impossibilitará a importação dos dados.

Notas Explicativas Nas Colunas

Cada Coluna de dados possui um comentário explicativo sobre aquele determinado campo, passe o mouse em cima para ler o comentário caso tenha alguma dúvida.

Comentário nas Colunas

Dados por Abas

Caso você não tenha percebido, a planilha possui uma aba para cada tipo de cadastro que você deseja importar para o conexa. Caso você não vá utilizar algum dos campos é só deixa-lo em branco.

Abas da Planilha

Finalizando

Após ter preenchido as planilhas com todas as informações que você deseja importar, será necessário enviar a mesma para nosso suporte, para isso salve a planilha no formato .xlsx conforme imagem abaixo:

salvando o arquivo

Você pode nos enviar través do e-mail [email protected], para que possamos realizar a importação. Você também pode inserir a planilha no ticket que trata dessa importação.