Mudanças entre as edições de "Importacao de dados padrao Conexa"

(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
(Sem diferença)

Edição das 11h48min de 10 de outubro de 2019


Esse artigo contém instruções para importação de dados pré-existentes para o Conexa de maneira automatizada evitando cadastramento individual de cada cliente, contrato etc...

Através deste procedimento será possível importar Cliente, Pessoas, Cobrança, Cliente Potencial (Negociação), Contrato, Cobrança, Fornecedor e Despesa.

Procedimento Inicial

Primeiramente é necessário que você faça uma cópia da tabela padrão para o seu DRIVE, para isso clique no link abaixo, caso você não esteja logado no navegador, será necessário fazer login em alguma conta do Gsuite ou @gmail. Após o Login basta clicar no botão Make a Copy.

Fazer uma Cópia da Planilha

Após a cópia feita ela estará disponível em seu drive até que você termine de preenche-la ou para consultas posteriores.

Caso queira edita-la no excel, você poderá baixa-la:

Salvando a planilha para o excel

Você pode escolher o melhor lugar para preencher a planilha, o importante é que ao fim ela nos seja passada em formato .xlsx

Tabela de Planilhas para Importação

Nome Link
Cliente http://bit.ly/planilhaImportacao
Pessoas
Cobrança
Cliente Potencial
Fornecedores
Despesas
Contratos https://conexa.app/download/importacao_padrao_Conexa/contratos.csv

Informações Importantes

Campos com asterisco (*) são de preenchimento OBRIGATÓRIO.

Fique atento(a) aos campos que possuem um *, esses campos devem ser preenchidos obrigatoriamente o não preenchimento desses campos impossibilitará a importação dos dados.

Notas Explicativas Nas Colunas

Cada Coluna de dados possui um comentário explicativo sobre aquele determinado campo, passe o mouse em cima para ler o comentário caso tenha alguma dúvida.

Comentário nas Colunas

Dados por Abas

Caso você não tenha percebido, a planilha possui uma aba para cada tipo de cadastro que você deseja importar para o conexa. Caso você não vá utilizar algum dos campos é só deixa-lo em branco.

Abas da Planilha

Finalizando

Após ter preenchido as planilhas com todas as informações que você deseja importar, será necessário enviar a mesma para nosso suporte, para isso salve a planilha no formato .xlsx conforme imagem abaixo:

salvando o arquivo

Você pode nos enviar través do e-mail [email protected], para que possamos realizar a importação. Você também pode inserir a planilha no ticket que trata dessa importação.