Mudanças entre as edições de "Importacao de dados padrao Conexa"

 
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Através deste procedimento será possível importar Cliente, Pessoas, Cobrança, Cliente Potencial (Negociação), Contrato, Cobrança, Fornecedor e Despesa.
 
Através deste procedimento será possível importar Cliente, Pessoas, Cobrança, Cliente Potencial (Negociação), Contrato, Cobrança, Fornecedor e Despesa.
  
== Procedimento Inicial ==
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== Download da Planilha ==
Primeiramente é necessário que você faça uma cópia da tabela padrão para o seu DRIVE, para isso clique no link abaixo, caso você não esteja logado no navegador, será necessário fazer login em alguma conta do Gsuite ou @gmail. Após o Login basta clicar no botão '''Make a Copy'''.
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É Necessário que você faça download da planilha, que possui a estrutura padrão necessária para realizarmos a importação
 
 
[[File:445.png|center|Fazer uma Cópia da Planilha]]
 
 
 
Após a cópia feita ela estará disponível em seu drive até que você termine de preenche-la ou para consultas posteriores.
 
 
 
Caso queira edita-la no excel, você poderá baixa-la:
 
 
 
[[File:656.png|center|Salvando a planilha para o excel]]
 
 
 
'''Você pode escolher o melhor lugar para preencher a planilha, o importante é que ao fim ela nos seja passada em formato .xlsx'''
 
 
 
Tabela de Planilhas para Importação
 
 
{| class="wikitable" border="1"
 
{| class="wikitable" border="1"
 +
|+Tabela de Planilhas para Importação
 
|-
 
|-
 
! Nome
 
! Nome
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|-
 
|-
 
| Cliente
 
| Cliente
|rowspan="6" | http://bit.ly/planilhaImportacao
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|rowspan="6" | http://bit.ly/importarDados
 
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|-
 
| Pessoas
 
| Pessoas
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Você pode nos enviar través do e-mail [email protected], para que possamos realizar a importação. Você também pode inserir a planilha no ticket que trata dessa importação.
 
Você pode nos enviar través do e-mail [email protected], para que possamos realizar a importação. Você também pode inserir a planilha no ticket que trata dessa importação.
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== Download da Planilha ==
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É Necessário que você faça download da planilha, que possui a estrutura padrão necessária para realizarmos a importação
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{| class="wikitable" border="1"
 +
|+Tabela de Planilhas para Importação
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|-
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! Nome
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! Link
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|-
 +
| Cliente
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|rowspan="6" | http://bit.ly/importarDados
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|-
 +
| Pessoas
 +
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| Cobrança
 +
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| Cliente Potencial
 +
|-
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| Fornecedores
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|-
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| Despesas
 +
|-
 +
| Contratos
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| https://conexa.app/download/importacao_padrao_Conexa/contratos.csv
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|}
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[[Category:Outras Funcionalidades]]
 
[[Category:Outras Funcionalidades]]

Edição atual tal como às 14h21min de 10 de outubro de 2019


Esse artigo contém instruções para importação de dados pré-existentes para o Conexa de maneira automatizada evitando cadastramento individual de cada cliente, contrato etc...

Através deste procedimento será possível importar Cliente, Pessoas, Cobrança, Cliente Potencial (Negociação), Contrato, Cobrança, Fornecedor e Despesa.

Download da Planilha

É Necessário que você faça download da planilha, que possui a estrutura padrão necessária para realizarmos a importação

Tabela de Planilhas para Importação
Nome Link
Cliente http://bit.ly/importarDados
Pessoas
Cobrança
Cliente Potencial
Fornecedores
Despesas
Contratos https://conexa.app/download/importacao_padrao_Conexa/contratos.csv

Informações Importantes

Campos com asterisco (*) são de preenchimento OBRIGATÓRIO.

Fique atento(a) aos campos que possuem um *, esses campos devem ser preenchidos obrigatoriamente o não preenchimento desses campos impossibilitará a importação dos dados.

Notas Explicativas Nas Colunas

Cada Coluna de dados possui um comentário explicativo sobre aquele determinado campo, passe o mouse em cima para ler o comentário caso tenha alguma dúvida.

Comentário nas Colunas

Dados por Abas

Caso você não tenha percebido, a planilha possui uma aba para cada tipo de cadastro que você deseja importar para o conexa. Caso você não vá utilizar algum dos campos é só deixa-lo em branco.

Abas da Planilha

Finalizando

Após ter preenchido as planilhas com todas as informações que você deseja importar, será necessário enviar a mesma para nosso suporte, para isso salve a planilha no formato .xlsx conforme imagem abaixo:

salvando o arquivo

Você pode nos enviar través do e-mail [email protected], para que possamos realizar a importação. Você também pode inserir a planilha no ticket que trata dessa importação.

Download da Planilha

É Necessário que você faça download da planilha, que possui a estrutura padrão necessária para realizarmos a importação

Tabela de Planilhas para Importação
Nome Link
Cliente http://bit.ly/importarDados
Pessoas
Cobrança
Cliente Potencial
Fornecedores
Despesas
Contratos https://conexa.app/download/importacao_padrao_Conexa/contratos.csv