1. O que vou receber pelo WhatsApp?
Você receberá resumos dos principais indicadores financeiros e operacionais registrados no Conexa.
As informações serão organizadas em blocos para facilitar a leitura, como:
Clientes e contratos;
Contas a receber;
Contas a pagar;
Fluxo de caixa;
Faturas e cobranças;
Conciliação financeira;
Indicadores específicos do seu tipo de operação.
2. As mensagens serão personalizadas?
No momento, não.
As mensagens terão uma estrutura padronizada, sem personalização pelo nome do destinatário e sem a possibilidade de escolher individualmente os indicadores apresentados.
O modelo e a ordem das informações serão iguais para empresas do mesmo segmento. Os números apresentados, porém, serão sempre referentes à própria operação da empresa.
3. Com que frequência os resumos serão enviados?
O Conexa Insights contará com dois tipos de resumo:
Resumo semanal: toda terça-feira, por volta das 9h com os resumos da semana anterior
Resumo mensal: todo dia 01, por volta das 13h (mesmo em finais de semana ou feriados, caso ocorram) com indicadores do mês anterior.
4. Quais informações aparecerão em “Clientes e Contratos”?
Esse bloco apresentará os principais movimentos da carteira.
Crescimento:
Novas receitas recorrentes — New MRR;
Quantidade de novos clientes;
Upsell;
Cross-sell;
Reajustes realizados.
Perdas:
Churn e cancelamentos;
Downsell.
Ao final, será apresentado o resultado do período, indicando se a operação teve crescimento ou redução de receita.
5. O que será mostrado em “Contas a Receber”?
O resumo poderá apresentar:
Valor previsto para receber no período;
Valor efetivamente recebido;
Valor e percentual não recebido;
Total acumulado em aberto até a data do resumo.
Assim, o gestor consegue identificar rapidamente quanto deveria ter entrado e quanto ainda está pendente.
6. O que será mostrado em “Contas a Pagar”?
Esse bloco poderá incluir:
Valor previsto para pagamento no período;
Valor efetivamente pago;
Total que ainda não foi pago;
Saldo acumulado em aberto até a data do resumo.
7. Quais informações aparecerão sobre faturas e cobranças?
Nos modelos que contam com esse bloco, serão apresentados:
Quantidade de faturas geradas;
Quantidade de notas fiscais emitidas;
Quantidade de cobranças enviadas pelo WhatsApp.
8. O que será mostrado sobre conciliação?
No resumo semanal, o Conexa Insights poderá informar:
Quantidade de conciliações automáticas;
Quantidade de conciliações manuais;
Quantidade de quitações inteligentes;
Lançamentos que ainda não foram conciliados.
Esse bloco ajuda a identificar rapidamente se existem movimentações que precisam de atenção.
9. O resumo mensal mostrará o fluxo de caixa?
Sim. O resumo mensal poderá apresentar:
Total de entradas;
Total de saídas;
Resultado do período.
Assim, o gestor consegue visualizar de forma simples se o mês terminou com saldo positivo ou negativo.
10. O conteúdo muda conforme o tipo de negócio?
Sim. A estrutura principal será padronizada, mas alguns blocos poderão variar de acordo com o segmento da empresa.
Coworkings
O resumo semanal poderá incluir:
Reuniões realizadas e horas utilizadas;
Reservas feitas pelo aplicativo;
Check-ins realizados;
Faturamento de salas e estações.
Empresas SaaS
O resumo mensal poderá incluir KPIs como:
CAC;
Relação LTV/CAC;
MRR;
MRR Churn;
Logo Churn;
Quantidade de clientes ativos;
Ticket médio.
Contabilidades e empresas de receita recorrente
Os resumos poderão destacar:
Crescimento e perdas da carteira;
Faturas geradas;
Notas fiscais;
Cobranças enviadas pelo WhatsApp;
Recebimentos e inadimplência.
11. O que significa o bloco “Uso do Conexa”?
Em alguns resumos mensais, a empresa poderá receber uma análise do nível de utilização do Conexa.
A mensagem indicará se ainda existem recursos pouco utilizados ou se a empresa já aproveita bem as funcionalidades disponíveis na plataforma.
12. Os indicadores são atualizados em tempo real?
A mensagem apresenta um período fechado, informado no início do resumo. Os dados são processados no momento da geração da mensagem, sendo 100% fiéis à realidade do negócio.
O envio semanal considera os dados da semana analisada, enquanto o mensal consolida os números do mês anterior.
13. Preciso acessar o Conexa para consultar esses números?
Não. O objetivo do Conexa Insights é entregar um panorama da operação diretamente pelo WhatsApp.
Caso seja necessário investigar algum número com mais detalhes, o usuário poderá acessar o Conexa e consultar os relatórios completos.
15. O Conexa Insights substitui os relatórios do sistema?
Não.
O Conexa Insights funciona como um resumo gerencial para facilitar o acompanhamento da operação. Os relatórios completos e as análises detalhadas continuam disponíveis dentro do Conexa.
16. Quem poderá receber as mensagens?
Por envolver informações estratégicas e financeiras, o recebimento será destinado a usuários autorizados da empresa.
Os administradores da conta podem adicionar a permissão do Conexa Insights ao perfil do usuário, permitindo que os usuários vinculados a esse perfil façam a ativação do Insights.