Com o Conexa Insights, você acompanha os principais indicadores da sua empresa diretamente pelo WhatsApp, de forma simples, rápida e sem depender do acesso constante ao sistema.
Os resumos ajudam a manter a operação sob controle, identificar variações importantes e tomar decisões com mais agilidade, levando até você as informações essenciais para acompanhar o desempenho do negócio.
Como funcionam os envios
Os resumos são enviados em duas periodicidades:
Resumo semanal: enviado às terças-feiras, por volta das 9h, com as informações da semana anterior, de segunda a domingo.
Resumo mensal: enviado no dia 1º de cada mês, por volta das 13h, com as informações do mês anterior, do dia 1º ao último dia do mês.
Como ativar o Conexa Insights
A ativação pode ser iniciada pelo botão disponível no dashboard do Conexa.
Durante o processo:
Confirme o número de celular que receberá os resumos.
Você receberá um código pelo WhatsApp.
Digite o código no Conexa para validar o número.
Após a validação, uma mensagem de confirmação será enviada pelo WhatsApp.
A partir da ativação, você estará apto a receber os próximos resumos periódicos.
Como liberar o acesso para outros usuários
Por padrão, somente usuários administradores podem ativar o Conexa Insights.
Caso o administrador queira disponibilizar a funcionalidade para outros usuários da empresa, é necessário acessar:
Configurações > Usuários > Perfis de Usuário
Em seguida, deve editar o perfil desejado e habilitar a permissão:
“Permitir o recebimento de resumos via WhatsApp para este perfil”
Após a liberação, cada usuário vinculado ao perfil poderá acessar o dashboard e realizar sua própria ativação.
Obs: A permissão não ativa o recebimento automaticamente para todos os usuários. Cada pessoa deve confirmar seu número individualmente.
Como desativar
O recebimento dos resumos pode ser desativado a qualquer momento pelo botão disponível no dashboard do Conexa.
Após a desativação, novos resumos deixarão de ser enviados para o número cadastrado.
Quais informações são enviadas
Os resumos apresentam os principais indicadores da empresa cadastrados no Conexa.
Entre as informações enviadas, podem estar:
dados financeiros;
cobranças e recebimentos;
dados de clientes e contratos;
conciliação bancária;
indicadores específicos do segmento da empresa.
informações sobre salas e espaços (na versão Conexa Coworking)
As informações apresentadas podem variar conforme os recursos utilizados e os dados cadastrados pela empresa no Conexa.
Obs: No momento, a funcionalidade está disponível apenas para os planos SCALE E PRIME.