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Primeiros Passos no Conexa 🥳
Primeiros Passos no Conexa 🥳

Boas-vindas ao ERP em nuvem que simplifica sua gestão financeira. Conheça as orientações de primeiros passos nas configurações do seu Conexa

Jéssica Costa avatar
Escrito por Jéssica Costa
Atualizado há mais de uma semana

1. Boas vindas!

Boas-vindas ao Conexa, o ERP em nuvem que facilita sua gestão financeira. Confira as orientações para os primeiros passos nas configurações da sua conta. Com o Conexa, você poderá automatizar seus faturamentos, agilizar a emissão de notas fiscais e boletos, gerenciar contratos com assinatura eletrônica, ajustar reajustes, e utilizar régua de cobrança. Tudo isso com controle total das suas finanças em tempo real, e ainda com integração ao WhatsApp. Tudo ao seu alcance, com acesso rápido e seguro!

Dica!

Conte com nossos especialistas e explore a nossa plataforma de treinamento para conhecer tudo sobre o Conexa.

2. Visão Geral

No Conexa, vale lembrar que você não precisa se preocupar com instalações complexas. Como o software roda na nuvem, ele fica hospedado em nossos servidores. E a melhor parte? Os custos de manutenção desses servidores já estão cobertos na sua mensalidade. Simples e sem complicações!

Atenção: O sistema foi desenvolvido para ser utilizado na versão Desktop.

Ao fazer seu login, a primeira tela é a tela de dashboard, ela agregará as principais informações para que você ganhe tempo nas tomadas de decisão. Relatórios com: MRR, CAC, LTV, CHURN, saldo em contas, Ticket Médio, Inadimplência e muito mais

Na tela de entrada, você terá também acesso imediato:

  • Menu lateral esquerdo: com os módulos do seu sistema, o menu do dia a dia

    • CRM

    • Cadastro de cliente

    • Contrato

    • Vendas

    • Financeiro

    • Faturamento

    • Relatórios

  • Canto superior direito:

    • Barra de localizador de clientes de forma rápidos

    • Novidades

    • Atalhos

    • Pontuação de engajamento

    • Notificações

    • Configurações ⚙️

  • Onboarding Guiado no Conexa: Explore vídeos e artigos práticos enquanto aprende a usar o sistema de forma simples e interativa. Clique no botão: Começar

  • Cashback: Durante os primeiros 45 dias de uso do sistema, todos os pontos que você acumular como engajamento no sistema, retornam como crédito para você usar em descontos na mensalidade atual ou na contratação de módulos adicionais.

Para saber mais, clique aqui.

3. Configurações da sua empresa

Manter suas informações atualizadas é essencial, pois elas serão utilizadas nos documentos gerados pelo Conexa, como contratos, emissão de notas fiscais e cobranças.

Então acesse: Configurações > Unidades > ações > Editar

Nessa página, na aba de Configurações, você pode manter atualizado o endereço da empresa, Configurações financeiras como multa e juros, regra de faturamento, e-mail para notificações, logomarca, assinatura de e-mails.

4. Cadastros iniciais:

  • 4.1 Usuários

No Conexa, você pode adicionar novos usuários para que eles acessem o ERP e realizem tarefas simultaneamente, com a possibilidade de limitar seus acessos e visualizações. Desfrute da liberdade de criar quantos perfis de acesso precisar, sem pagar nada a mais por isso.

Vá em Configurações > Usuário > Listar. Para cadastrar um novo usuário, clique em Cadastrar usuário. Preencha os campos Nome, E-mail, senha, etc e selecione o Perfil de Acesso.

Atenção!

Não é possível usar o mesmo e-mail para dois (ou mais) usuários no Conexa. Cada acesso deve ter um e-mail único, mesmo que para várias contas.

5. Plano de Contas

É uma ferramenta de gestão financeira para empresas, que permite administrar as saídas e entradas.

  • 5.1 Plano de Contas Receitas:

As receitas são todas as entradas no caixa da empresa. Representam, então, qualquer venda de produto ou serviço. A renda, no entanto, pode surgir de outros lugares que não as vendas de produtos, como um aluguel feito, por exemplo.

Elas podem ser categorizadas da seguinte maneira:

  • Receitas de vendas: dinheiro recebido pela venda de produtos e mercadorias no comércio e indústria;

  • Receitas de prestação de serviços: dinheiro recebido pela prestação de serviços;

  • Receitas financeiras: rendimentos de aplicações financeiras e aluguéis.

No conexa acesse: Configurações > Serviços/Itens > Categoria de Serviço > Cadastrar Categoria

  • 5.2 Plano de Conta despesas:

As despesas são gastos necessários para manter o funcionamento da empresa, que não estão diretamente relacionados à produção e vendas, são elas:

  • Despesas comerciais: Gastos relacionados às vendas, como publicidade e propaganda, embalagens, brindes, fretes;

  • Despesas administrativas: Gastos relacionados à administração do negócio, como salários, seguros, material de escritório, aluguel, água, internet;

  • Despesas financeiras: Gastos relacionados às finanças, como juros de empréstimos, comissões e despesas bancárias;

  • Centro de Custo: Os custos são os gastos diretamente relacionados à produção, comercialização de produtos ou prestação de serviços na empresa.

Eles podem ser divididos entre as seguintes categorias:

  • CMV (Custo de Mercadorias Vendidas): usado no comércio para apurar o custo das mercadorias vendidas, considerando o saldo de estoque e valor da compra;

  • CPV (Custo de Produtos Vendidos): indicador comum na indústria para calcular o custo dos produtos vendidos, considerando saldo de estoque, gastos de fabricação, custo de matéria-prima e mão de obra, entre outros fatores;

  • CSV (Custo de Serviços Vendidos): utilizado nas empresas de serviços para calcular o custo de cada serviço prestado, considerando gastos com mão de obra, locação, subcontratações, equipamentos, transporte, etc.

Por exemplo, veja como fica a categorização de uma prestação de serviço:

1. Custo de Serviços Vendidos

1.1 Receitas Contratuais

1.1.1 Horário Contábil/Licença de Software

6. Importação de Dados

O Conexa oferece a importação de dados de Clientes, Pessoas e Fornecedores através da nossa planilha padrão. O prazo para a importação é de 3 dias úteis, contados a partir do envio da planilha sem erros. Clique no botão abaixo para ter acesso:

7. Configurações Financeiras

O módulo financeiro do Conexa é uma solução completa para otimizar a gestão dos processos financeiros da sua empresa. Com opções flexíveis de faturamento (pré-pago e pós-pago), uma régua de cobrança automática que garante o envio de lembretes de pagamento, e a integração com diversos bancos, tanto digitais quanto convencionais, você tem total controle sobre as finanças. Além disso, o sistema oferece um módulo opcional de emissão de notas fiscais, facilitando a conformidade tributária e agilizando as operações fiscais em diversos municípios do Brasil.

8. Regra de Faturamento

Existem dois tipos principais de faturamento: pré-pago (o cliente paga antes de utilizar o serviço) e pós-pago (o cliente paga após utilizar o serviço). Clique aqui para saber mais.

9. Régua de Cobrança

As regras de aviso automático são e-mails que quando são ativados, enviam aos seus clientes alguns lembretes automáticos.

Você pode utilizar essa funcionalidade para enviar lembretes de vencimento e de pagamentos não encontrado, por exemplo. Clique aqui para saber mais.

10. Integração com Bancos

  • Bancos digitais:

  • Bancos Convencionais (padrão Cnab)

    • Banco do Brasil

    • Banco do Nordeste

    • Banrisul

    • Bradesco

    • Caixa Econômica Federal

    • Cecred

    • HSBC

    • Itaú

    • Santander

    • Sicoob

    • Sicredi

    • Unicred

Clique aqui, para saber como configurar!

11. Módulo Emissor de Nota Fiscal

O Conexa dispõe de um módulo opcional para emissão de notas fiscais de serviço diretamente pelo sistema para diversos municípios em todo Brasil. Para isso, o Conexa se conecta diretamente ao WebService fornecido pela prefeitura. Clique aqui, para saber como configurar

12. Cadastros

Neste tópico, vamos iniciar o cadastro dos elementos fundamentais para o funcionamento do sistema. Começaremos com o cadastro de serviços e planos, que são os serviços recorrentes, seguido pelo cadastro de serviços e itens avulsos. Em seguida, vamos cadastrar os clientes e fornecedores, garantindo que todos os dados estejam completos e organizados. Por fim, faremos a vinculação dos clientes aos serviços cadastrados, assegurando que todas as operações estejam corretamente associadas e prontas para uso.

  • 12.1 Serviços:

    • Planos: Cadastre os serviços que são recorrentes, contratuais, que geram mensalidades, como por exemplo: Honorário Contábil, Licença do Software, Gestão de trafego pago, etc..

Acesse: Configurações > Serviços/Itens > Planos

Para saber mais, clique aqui:

  • 12.2 Serviços/Itens:

    • Cadastre os serviços que são avulsos, esporádicos, adicionais a mensalidade, como por exemplo: Abertura de Empresa, Modulo de Nota Fiscal, Criação de Peça, etc..

Acesse: Configurações > Serviços/Itens > Outros Serviços/Itens

Para saber mais, clique aqui.

  • 12.3 Fornecedores:

    • Cadastre os prestadores de serviços que sua empresa tem, para saber mais, clique aqui

  • 12.4 Clientes:

    • Ter os seus clientes cadastrados no ERP agiliza vários processos de contrato, serviços, emissão de boletos e notas fiscais. Informando os dados corretos, você garante mais segurança e controle na gestão da sua empresa.​

Para cadastrar um novo cliente acesse: Cliente > Novo cliente.

Dica!

Conheça como importar seus cliente e fornecedores para o Conexa

  • 12.5 Vincular cliente ao serviço:

    • Para garantir a geração das cobranças, é necessário vincular o cliente ao serviços, seja contratual, seja ele avulso

Contrato > Novo Contrato, para serviços Contratuais, Recorrentes


Venda > nova Venda, para vincular um cliente a um serviço pontual

  • 12.6 Financeiro Rodando:

    • Finalizado a alimentação, de configurações e cadastros, é hora de gerar cobranças e cadastrar despesas

  • 12.7 Cobrança Avulsa:

    • Gere as cobranças dos seus serviços adicionais de forma avulsa. Saiba mais.

  • 12.8 Cobrança Contratual:

    • Gere as cobranças dos seus serviços recorrentes em lote. Saiba mais.

  • 12.9 Despesas:

    • Cadastre suas despesas fixas, avulsas ou parceladas. Saiba mais..

13. Personalização:

  • 13.1 Tela de Login:

    • Para editar e personalizar sua tela inicial você deve seguir o seguinte passo a passo. Saiba mais

  • 13.2 Modelos de Contrato:

    • O Conexa já vem com dois modelos padrões e você pode cadastrar um novo modelo de contrato acessando: Configurações > Modelo > Modelo de Contato. Saiba mais

14. Integrações

  • 14.1 D4sing:

    • Envie e assine contratos eletronicamente, sem burocracia. Saiba mais

  • 14.2 Webhook:

    • Webhooks possibilitam que suas aplicações preferidas possam "falar" umas com as outras e serem notificadas automaticamente certas ações forem executadas. Webhooks são similares a APIs, só que mais simples. Saiba mais.

15. API

  • Além das integrações com Bancos digitais, Cielo, D4sing, Nota fiscal e Webhook temos a opção de criar a integração com outros sistemas, graças a nossa API.

Importante!

Recomendamos procurar a ajuda de um desenvolvedor para criar a aplicação.

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