O módulo de vendas possibilita a venda de serviços e produtos que sua empresa oferece/pode oferecer.
Para cadastrar a Venda de um Produto ou Serviço segue esse passo a passo:
Venda > Nova Venda:
E preenche os campos para efetuar a venda:
Cliente - Aqui você vai informar o nome do cliente, razão social ou o nome fantasia. Em ambos os casos o Conexa consegue realizar a busca:
Solicitante - É a pessoa que está solicitando o produto ou serviço.
O Conexa consegue separar e determinar o que cada membro de uma empresa solicitou durante um período:
Produto - Selecione aqui o produto que deseja vender ao cliente.
É possível pedir mais de um produto/serviço na mesma venda através do botão "Adicionar Outro Produto":
Quantidade - Insira a quantidade de cada produto.
Ao selecionar um mesmo produto duas vezes o item é exibido apenas uma vez e sua quantidade é acrescida:
Data de Venda - A data em que foi realizada a venda, que pode ser diferente da data de pagamento;
Observações - Insira aqui qualquer informação pertinente sobre a venda (por exemplo: venda de snacks para reunião):
Para concluir uma venda há duas opções: "Salvar" ou "Salvar e Faturar". Ao clicar apenas em "salvar" é gerada apenas a venda.
Ela será vinculada ao seu cliente, porém não haverá a geração de nenhuma cobrança.
Este caso é comum com clientes que possuem contrato, pois é possível que aqueles produtos e/ou serviços sejam cobrados juntos com a mensalidade do cliente.
Para o caso em que se quer gerar a cobrança do produto no momento da venda selecione a opção "Salvar e Faturar".
Você será encaminhado para a tela de faturamento avulso daquela venda.
Temos todo esse passo a passo em vídeo: