1. CONFIGURE A ALÍQUOTA DO ISS
Acesse o menu superior Config > unidade., na coluna Ações clique em Editar para a(s) unidade(s) que deseja configurar.Na aba Configurações, informe o valor da alíquota ISS da sua empresa e configure a categoria e subcategoria na qual será lançada a despesa relativa ao imposto ISS (quando houver retenção). Exemplo: Impostos e taxas > impostos.
Obs: Caso você ainda não saiba qual a sua alíquota de ISS, entre em contato com sua contabilidade para saber qual é sua alíquota atual.
2. ATIVE O MÓDULO DE NOTA FISCAL
Nessa mesma tela, na aba Nota Fiscal, altere o status do seu módulo de nota fiscal. Se o módulo utilizará o ambiente de produção (notas geradas com valor fiscal) ou o ambiente de testes (notas geradas sem valor fiscal). Inicialmente, aconselhamos que utilize o ambiente de testes para que sejam feitas as validações necessárias e só depois disso, o módulo passe a utilizar o ambiente de produção.
Obs: Alguns municípios podem não disponibilizar ambiente de teste, alguns municípios requerem cadastro prévio na prefeitura para utilização do ambiente de teste, nesses casos talvez conveniente testar direto no ambiente de produção.
3. IMPORTE O CERTIFICADO DIGITAL
Na área de certificado digital clique no botão "Selecionar arquivo..." para enviar o certificado digital E-CNPJ modelo A1 da unidade. No campo Senha do Certificado informe a senha do certificado a ser importado.
4. OUTRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
No campo
Inscrição Municipalinforme a inscrição municipal da empresa.Caso a empresa seja optante do
Simples Nacional, mantenha o campo Simples Nacional marcado, se não, desmarque essa opção.Escolha a opção de
Regime Especial de Tributaçãona qual sua empresa se enquadra.Informe o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre as notas fiscais emitidas e Clique no botão
Salvarpara armazenar as alterações realizadas.
5. CONFIGURE OS CÓDIGOS DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO E CNAE
Acesse o menu superior Config > Serviços/Itens > Categorias de Serviço. Nas categorias cadastradas para sua empresa, clique no ícone "editar" na coluna Ações.
No campo Código Serviço Município informe o código utilizado por sua empresa. Não sabe o código de serviço? Veja como descobrir clicando aqui
Se necessário, preencha o CNAE utilizado por sua empresa.
Clique no botão "Salvar" para armazenar as alterações.
6. HABILITANDO O ENVIO AUTOMÁTICO DO E-MAIL DA NFSe
Você poderá escolher se o envio do e-mail da nota fiscal ocorrerá automaticamente após a emissão ou não. Caso, o envio de e-mail para nota emitida esteja configurado como automático em sua unidade, sempre que a nota fiscal for emitida será adicionado o e-mail na Fila de E-mails.
Caso, opte por não enviar automaticamente, você poderá enviar manualmente a qualquer momento para seu cliente. De qualquer forma, mesmo habilitando o envio do e-mail da nota fiscal automaticamente você poderá enviá-lo manualmente, mas lembre-se de conferir se o e-mail já não foi enviado para o cliente.
7. SELECIONE A CONFIGURAÇÃO PADRÃO EM RELAÇÃO A GERAÇÃO DAS NFSe
Você poderá escolher se a emissão automática da nota ocorrerá na geração da cobrança ou na sua quitação. Siga para o campo Padrão para cadastro de novos clientes e selecione a opção desejada. Também é possível definir que as notas não serão geradas automaticamente.
É importante salientar que a geração automática se aplicará apenas para clientes cadastrados APÓS este campo ser configurado. Você ainda pode modificar este parâmetro de maneira individual (e para clientes antigos) no campo de edição do cliente (aba NFSe).