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Como adicionar uma cota de produtos ou serviços ao contrato de um cliente

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Escrito por Conexa
Atualizado há mais de 2 semanas

Se você deseja incluir produtos ou serviços com cotas específicas no contrato de um cliente, siga os passos abaixo.

🔧 Passo a passo para configurar a cota

  1. Abra a aba “Contratos”

    Com o cliente selecionado, clique na aba Contratos. Em seguida Ações (...) Editar contrato:


​2. Clique no ícone de lápis em "Opções Avançadas"
Isso permitirá editar as configurações específicas do contrato

3. Adicione a cota de produtos
Na seção Cotas de Produtos, selecione:

  • O produto ou serviço já cadastrado no sistema;

  • A quantidade de cotas desejada.

Depois, clique em Adicionar e em seguida em Salvar

A partir daí, o cliente tem um contrato personalizado de acordo com suas necessidades. Você também pode verificar quanto quanto da cota já foi utilizada naquele mês e o cliente também tem acesso a essa informação através da área do cliente:

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