Cliente

Quando a importação de dados é feita, e os clientes são cadastrados, o email de acesso é enviado pros clientes automaticamente?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

O que fazer quando no Conexa aparece o aviso que "a empresa está inapta" mas na receita o CNPJ está como ativo?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
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Cliente tem dois contratos, um vigente e outro pra começar, mas quando faturo contratual, aparece tudo, mesmo com data de vencimento específica. Por que?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Se eu cadastrar a biometria de um cliente em uma unidade, automaticamente ele tem acesso a outra?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

É possível que um cliente meu do coworking possa cadastrar/descadastrar sozinho seus funcionários?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Existe um jeito de mandar um PDF do contrato preenchido apenas para alguém aprovar antes e só depois acrescentar o sócio?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Quando pesquisamos o cliente, aparece o nome fantasia e gostaríamos que aparecesse a razão social.

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Não consigo solicitar assinatura do cliente no contrato, pois quando ele gera pra ser enviado por e-mail, não aparece o e-mail do cliente.

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Ao colocar a digital de uma pessoa, aparece o nome de outra.

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como posso filtrar somente os clientes com CNPJ?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Meu cliente está marcado pra poder divulgar o contato, mas quando vou cadastrar atendimento, do lado direito diz que a pessoa não permite divulgar o contato.

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como faço para visualizar o contrato pronto?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

O sistema não me permite cadastrar o mesmo CPF duas vezes.

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

É possível solicitar que o cliente aceite a política de privacidade no ato do cadastro?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como o cliente é notificado se fizer uma reserva em outra unidade?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Posso inserir a logomarca da minha empresa nos emails de solicitação de assinatura do D4sign?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
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Fiz um contrato pra meu cliente como pessoa física mas agora ele é pessoa jurídica, como alterar esse contrato?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Precisa fazer checkin no coworking mesmo que seja um cliente fixo mensal?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Atendimento por WhatsApp

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Meu cliente deseja mudar de unidade. Como proceder?

Escrito(a) por Maurício Santana
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como faço para que meu cliente não fique como Bloqueado?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como verificar as cotas em produtos que o meu cliente possui?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como adicionar uma cota em produtos/serviços ao contrato de um cliente?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

[Vídeo] Como inserir imagem nos modelos de e-mail

Escrito(a) por Alexandre Cavalcanti
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como cadastrar a pessoa responsável pela retirada de correspondência?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Quero habilitar a área do cliente mas sem permissão de agendamento para um cliente meu, como proceder?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Por que às vezes, ao digitar o CEP, o Conexa não carrega automaticamente as informações do endereço?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como bloquear um cliente no Conexa?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

O que ocorre quando o cliente fica bloqueado?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Fiz um cadastro de cliente mas o cliente não recebeu o e-mail de boas-vindas. O que pode estar acontecendo?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Estou sendo notificado que o CPF/CNPJ está sendo utilizado por outro cliente ao tentar cadastrar um cliente novo, como proceder?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Estou cadastrando um cliente e aparece a mensagem de erro que o login utilizado já está em uso. O que fazer?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como alterar o cadastro do meu cliente de pessoa física para pessoa jurídica?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

É possível ter um usuário para cada pessoa cadastrada no cliente?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Desativei um cliente mas ele ainda consta na quantidade de clientes ativos em minha empresa. O que está acontecendo?

Cliente desativado consta como ativo (financeiro)

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como verificar as cotas em produtos que o meu cliente possui?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como reenviar o login e senha para meu cliente?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como localizar um cliente com seu CPF OU CNPJ?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como incentivar os seus clientes a utilizarem a área do cliente?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como fazer a edição dos clientes em lote?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como enviar o e-mail de boas vindas ao meu cliente?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como criar um novo campo no cadastro do cliente?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como cadastrar o contador do meu cliente?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como cadastrar um cliente?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como bloquear um cliente no Conexa?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como cadastrar uma pessoa do cliente?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como alterar o modelo de e-mail de boas vindas do cliente?​

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como adicionar a foto de uma pessoa do cliente?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Cliente não possui sócio cadastrado

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como reativar um cliente inativo?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
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Cliente Avulso X Cliente Inativo

Escrito(a) por Alexandre Cavalcanti
Atualizado(a) há mais de uma semana

O que é e como cadastrar/vincular a caixa postal do cliente?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
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Módulo Cliente

Escrito(a) por Alexandre Cavalcanti
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como enviar um informativo para os meus clientes?

Escrito(a) por Alexandre Cavalcanti
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como Desativar/Excluir um Cliente?

Escrito(a) por Alexandre Cavalcanti
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como saber a quantidade e quais são os clientes ativos considerados no financeiro do Conexa?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como exportar os e-mails pelo Conexa?

Escrito(a) por Hanna Carvalho
Atualizado(a) há mais de uma semana

Habilitando o Cadastro Público

Escrito(a) por Alexandre Cavalcanti
Atualizado(a) há mais de uma semana

Menu de Cadastro Público

O cadastro público permite que qualquer pessoa tenha acesso a sua agenda, realize reservas e pague por elas via cartão de crédito

Escrito(a) por Alexandre Cavalcanti
Atualizado(a) há mais de uma semana