Cliente

Área do Cliente, Cadastro Público

Michel Lucas avatarMaurício Santana avatarConexa avatar
6 autores66 artigos
Como cadastrar cartão através da área do cliente
A empresa está inapta mas na receita o CNPJ está como ativo
Cliente tem dois contratos, um vigente e outro pra começar, mas quando faturo contratual, aparece tudo, mesmo com data de vencimento específica. Por que?
Como o cliente consegue cadastrar/editar sozinho seus funcionários
Existe um jeito de mandar um PDF do contrato preenchido apenas para alguém aprovar antes e só depois acrescentar o sócio?
Quando pesquisamos o cliente, aparece o nome fantasia e gostaríamos que aparecesse a razão social.
Não consigo solicitar assinatura do cliente no contrato, pois quando ele gera pra ser enviado por e-mail, não aparece o e-mail do cliente.
Ao colocar a digital de uma pessoa, aparece o nome de outra.
Como filtrar somente os clientes com CNPJ
Meu cliente está marcado pra poder divulgar o contato, mas quando vou cadastrar atendimento, do lado direito diz que a pessoa não permite divulgar o contato.
Como visualizar o modelo de contrato pronto
É possível solicitar que o cliente aceite a política de privacidade no ato do cadastro?
Posso inserir a logomarca da minha empresa nos emails de solicitação de assinatura do D4sign?
Fiz um contrato pra meu cliente como pessoa física mas agora ele é pessoa jurídica, como alterar esse contrato?
Precisa fazer checkin no coworking mesmo que seja um cliente fixo mensal?
Atendimento por WhatsApp
Como migrar um cliente para outra unidade
Como desbloquear um cliente
Como verificar as cotas em produtos que o meu cliente possui?
Como adicionar uma cota em produtos/serviços ao contrato de um cliente
[Vídeo] Como inserir imagem nos modelos de e-mail
Como cadastrar a pessoa responsável pela retirada de correspondência?
Quero habilitar a área do cliente mas sem permissão de agendamento para um cliente meu, como proceder?
Por que às vezes, ao digitar o CEP, o Conexa não carrega automaticamente as informações do endereço?
Como bloquear um cliente no Conexa?
O que ocorre quando o cliente fica bloqueado?
Após cadastro o cliente não recebeu o e-mail de boas-vindas
Estou sendo notificado que o CPF/CNPJ está sendo utilizado por outro cliente ao tentar cadastrar um cliente novo, como proceder?
Estou cadastrando um cliente e aparece a mensagem de erro que o login utilizado já está em uso. O que fazer?
Como alterar o cadastro do meu cliente de pessoa física para pessoa jurídica?
É possível ter um usuário para cada pessoa cadastrada no cliente?
Desativei um cliente mas ele ainda consta na quantidade de clientes ativos em minha empresa. O que está acontecendo?
Como verificar as cotas em produtos que o meu cliente possui?
Como reenviar o e-mail de boas-vindas ao clientes e as pessoas
Como localizar um cliente com seu CPF OU CNPJ?
Como incentivar os seus clientes a utilizarem a área do cliente?
Como fazer a edição dos clientes em lote?
Como liberar área do cliente aos clientes e pessoas
Como criar um novo campo no cadastro do cliente?
Como cadastrar o contador do meu cliente?
Como cadastrar um cliente
Como cadastrar uma pessoa do cliente?
Como alterar o modelo de e-mail de boas vindas do cliente?​
Como adicionar a foto de uma pessoa do cliente?
Como cadastrar sócio do cliente
Como reativar um cliente inativo
Cliente Avulso X Cliente Inativo
O que é e como cadastrar/vincular a caixa postal do cliente?
Módulo Cliente
Como enviar um informativo para os meus clientes
Como Desativar um Cliente
Como saber a quantidade e quais são os clientes em atividade considerados no financeiro do Conexa?
Como exportar os e-mails pelo Conexa?
Como desativar uma pessoa.
Como reativar uma pessoa.
Como editar cliente
Como editar pessoa
Como excluir pessoa
Como editar um contrato
Como criar pausa em contrato
Como excluir um cliente