Vamos ver se esse cenário soa familiar: sua empresa oferece uma gama de serviços, cada cliente tem um contrato personalizado, e os valores variam conforme as necessidades. Se identificou? então este artigo é perfeito para você! Vamos mostrar como cadastrar contratos assim no Conexa de forma simples e rápida.

Primeiro passo: acesse o menu lateral e clique em Contrato > Novo Contrato no Conexa.

Na tela de cadastro, escolha o Cliente para o qual deseja criar o contrato e preencha as informações relevantes do contrato.

Selecione o Plano que o cliente deseja contratar.

Se você ainda não cadastrou seus planos, clique aqui para aprender como Cadastrar um Plano.

Dica rápida: Se sua empresa não trabalha com Planos, mas apenas com serviços, você pode selecionar a opção de Plano Personalizado e definir o valor como R$ 0,00. Assim, o valor do contrato será calculado exclusivamente com base nos serviços escolhidos.

Agora, chegou a novidade! na seção “Serviços Complementares” é possível adicionar serviços que estarão vinculados a este contrato.

Não cadastrou seus serviços ainda? Sem problema! Basta clicar em Adicionar e criar o serviço na hora.

Com todos os serviços configurados, o valor total do contrato vai sendo atualizado automaticamente conforme você adiciona novos itens.

Basta preencher os outros campos relevantes e clicar em Cadastrar ✅ E… pronto! Agora você terá o contrato (e posteriormente cobranças) detalhado e organizado.

Fácil! Basta acessar Contrato > Listar Contratos ou pelo Dashboard do Cliente, buscando o cliente pelo nome no Localizador de Clientes.

Depois, vá até a aba de Contratos e pronto, o contrato estará lá, com o valor do plano + Serviços Complementares (ou somente com os serviços).

Clique no ícone da coluna Serviços, para verificar os serviços inclusos no contrato.

Para editar os serviços do contrato, é só clicar nos três pontinhos ao lado do contrato e selecionar Editar.

Dentro da tela de edição, você pode modificar as vendas recorrentes, e essas mudanças impactarão as vendas que ainda não foram faturadas.

Para reajustar valores, ao invés de editar o contrato, o ideal é acessar Contratos > Operações > Reajustar Contratos.

Seguindo o passo a passo, detalhado neste artigo, todos os Serviços Complementares vinculados ao contrato serão reajustados automaticamente.

Quando um contrato é encerrado, todos os Serviços Complementares associados também são finalizados.

No modelo do contrato, basta utilizar o parâmetro abaixo para exibir uma tabela com os Serviços Complementares (Vendas Recorrentes).

Exemplo da visualização no contrato:

Qualquer dúvida no processo, nossa equipe de suporte está disponível via chat para te ajudar!