As tags são como etiquetas personalizadas que você pode adicionar aos clientes, ajudando a organizar e gerenciar informações do jeito que faz mais sentido para o seu negócio. A flexibilidade das tags permite que você crie categorias únicas para suas necessidades, mas, para facilitar, aqui vão algumas ideias de como utilizá-las:

Organizar informações estratégicas: Categorize clientes por origem, como “Google Ads” ou “Evento Presencial”; por campanhas específicas, como “Black Friday 2024” ou “Lançamento de Produto”; ou ainda pelo segmento de atuação, como “Startup SaaS”, “Escritório de Contabilidade” ou “Empresa de E-commerce”.

• Acompanhar riscos e oportunidades: Identifique clientes “Em risco de churn”, “Potenciais para upsell” ou “Aguardando renovação”. Ou até mesmo clientes que precisam de um atendimento especial.

• Simplificar a análise de dados: Avalie cohorts de clientes agrupados por tags, como “Contratos com plano anual” ou “Região: Sudeste”. Isso permite comparar taxas de cancelamento ou de receita recorrente entre diferentes grupos e tomar decisões baseadas em dados.

Pelo cadastro do cliente

Ao adicionar um novo cliente, você pode incluir tags diretamente na tela de cadastro.

Caminho: Cliente > Novo Cliente

Basta começar a escrever o nome da sua tag e clicar no botão "Criar nova tag"

No cadastro das tags é possível escolher também uma cor. Recomendamos usar cores que ajudem na interpretação. Exemplo: vermelho para tags "negativas" e "verde" para tags positivas.

Dica: Após ter cadastrado suas tags, é possível editar informações como Nome, Cor e Excluir uma tag diretamente da tela de seleção, clicando nos 3 pontinhos.

No dashboard do cliente

Para adicionar uma tag no cliente, basta clicar no botão indicado na imagem abaixo:

Para desvincular uma tag de um cliente, é só clicar no ícone de X.

Adicionando em lote

Para atualizar vários clientes ao mesmo tempo, selecione-os na listagem de clientes e use a funcionalidade de ações em lote:

Dica: Utilize filtros para facilitar a seleção em lote dos clientes. Exemplo: caso deseje taguear todos os clientes da cidade de São Paulo, primeiro, poderia aplicar o filtro de Cidade > Selecionaria todos os clientes > Adicionaria as tags.

Via API

É possível utilizar a API do Conexa para automatizar o processo de adição de tags. Consulte a documentação da API para mais detalhes.

A verdadeira mágica das tags acontece quando você começa a filtrá-las em relatórios e listagens. Com isso, você pode criar cohorts e extrair insights valiosos.

Listagem de clientes

Filtre os clientes por tags na tela de listagem. Isso é ideal para segmentações rápidas e ações estratégicas.

Caminho: Clientes > Listar Clientes

Clique em Busca Avançada.

Role para baixo e localize a opção Tags.

Então, é só selecionar a(s) tag(s) que o cliente precisa ter, para aparecer no resultado da busca!

Listagem de contratos

Encontre contratos vinculados a tags específicas para acompanhar a performance de determinados segmentos.

Caminho: Contratos > Listar Contratos

Relatório de Churn

Identifique padrões de cancelamento com base em tags, como clientes vindos de um canal específico ou marcados como risco de churn.

Caminho: Relatórios > Destaques > Churn

Relatório de MRR

Analise sua receita recorrente filtrando contratos com tags específicas, como “Premium” ou “Trial Expirado”.

Caminho: Relatórios > Destaques > MRR

As tags são uma adição poderosa ao Conexa, trazendo mais controle e inteligência para sua operação. Use-as para segmentar dados, identificar oportunidades e otimizar sua gestão. Com as configurações intuitivas e os filtros avançados, sua empresa estará mais preparada para tomar decisões estratégicas.

Pronto para começar? Acesse sua conta no Conexa e experimente o novo recurso de tags agora mesmo! 🚀