Introdução
Trazer seus dados para o Conexa ficou mais simples e eficiente! Com o recurso de Importação de Dados de Pessoas, não importa se você possui uma planilha de controle ou dados exportados de outro sistema, agora você pode importá-los diretamente no Conexa.
Quer saber como? Vamos te guiar passo a passo para que você possa importar seus dados de forma autônoma e sem complicações. 🚀🚀🚀
Importe ou cadastre seus clientes
Cada pessoa precisa estar vinculado a um cliente, veja como importar seus clientes clicando aqui.
Associe os clientes às pessoas
A planilha precisa de uma coluna de CNPJ/CPF ou do ID do cliente como forma de identificação.
Fazer Upload da Planilha
O primeiro passo é localizar o caminho para fazer o upload da planilha que você deseja importar. Veja como é simples:
Clientes > Listar Pessoas > Importar Pessoas
Selecione o Arquivo: A planilha deve estar nos formatos XLS, XLSX ou CSV, e o tamanho máximo é de 2MB.
Faça o upload do arquivo e clique em "Próximo", a seguir confirme seu usuário e senha.
Feito isso, é hora de seguir para o mapeamento de colunas!
Mapeamento de Colunas
Aqui é onde acontece a mágica! O Conexa permite que você use praticamente qualquer planilha e identifique as colunas para os dados que serão cadastrados.
Configure o Cabeçalho
Se a primeira linha da sua planilha é um cabeçalho, deixe marcado o checkbox " ☑️ A primeira linha da planilha é o cabeçalho". Caso contrário, o sistema tratará a primeira linha como dados.
Vincule as Colunas
Agora, identifique quais colunas da sua planilha correspondem aos campos do Conexa. Por exemplo:
Campo de pessoas no Conexa > Nome da coluna na sua planilha
Autorizar a retirar correspondências -> Retirar correspondência
No seletor da coluna em sua planilha:
- Você pode buscar pelo nome da coluna
- Passando o mouse sobre as opções, é possível visualizar os dados da coluna
para facilitar a identificação.
- Qualquer item quando vinculado recebe um "check" verde.
Campos Obrigatórios
Os campos obrigatórios estão destacados com um asterisco (*). Você não precisa preencher todos os campos, apenas os campos obrigatórios e os outros que deseja importar. Os campos obrigatórios estão destacados com um asterisco (*).
Você não precisa preencher todos os campos, apenas os campos obrigatórios e os outros que deseja importar.
Acompanhando o Progresso da Importação
Uma barra de progresso indicará o andamento da importação.
⚠️ Importante: não saia desta guia enquanto o processo estiver em execução para evitar interrupções.
Correção de Erros
Se algum erro acontecer durante a importação, o sistema gerará uma planilha com as linhas problemáticas, Nela:
- A primeira coluna detalhará o motivo do erro.
- As células com problemas aparecerão destacadas em vermelho.
Após corrigir os erros, basta clicar em "Importar Dados Corrigidos" e realizar o processo de importação novamente. E o melhor: o mapeamento de colunas feito anteriormente será reaproveitado, economizando seu tempo ⚡️