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Importação de Dados: Pessoas

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Escrito por Maurício Santana
Atualizado ontem

Introdução

Trazer seus dados para o Conexa ficou mais simples e eficiente! Com o recurso de Importação de Dados de Pessoas, não importa se você possui uma planilha de controle ou dados exportados de outro sistema, agora você pode importá-los diretamente no Conexa.

Quer saber como? Vamos te guiar passo a passo para que você possa importar seus dados de forma autônoma e sem complicações. 🚀🚀🚀

Antes de importar seus contratos…

Importe ou cadastre seus clientes

Cada pessoa precisa estar vinculado a um cliente, veja como importar seus clientes clicando aqui.

Associe os clientes às pessoas

A planilha precisa de uma coluna de CNPJ/CPF ou do ID do cliente como forma de identificação.

Fazer Upload da Planilha

O primeiro passo é localizar o caminho para fazer o upload da planilha que você deseja importar. Veja como é simples:

Clientes > Listar Pessoas > Importar Pessoas


Selecione o Arquivo: A planilha deve estar nos formatos XLS, XLSX ou CSV, e o tamanho máximo é de 2MB.



Faça o upload do arquivo e clique em "Próximo", a seguir confirme seu usuário e senha.

Feito isso, é hora de seguir para o mapeamento de colunas!


Mapeamento de Colunas

Aqui é onde acontece a mágica! O Conexa permite que você use praticamente qualquer planilha e identifique as colunas para os dados que serão cadastrados.

Configure o Cabeçalho

Se a primeira linha da sua planilha é um cabeçalho, deixe marcado o checkbox " ☑️ A primeira linha da planilha é o cabeçalho". Caso contrário, o sistema tratará a primeira linha como dados.

Vincule as Colunas

Agora, identifique quais colunas da sua planilha correspondem aos campos do Conexa. Por exemplo:

Campo de pessoas no Conexa > Nome da coluna na sua planilha

Autorizar a retirar correspondências -> Retirar correspondência

No seletor da coluna em sua planilha:

- Você pode buscar pelo nome da coluna

- Passando o mouse sobre as opções, é possível visualizar os dados da coluna

para facilitar a identificação.

- Qualquer item quando vinculado recebe um "check" verde.

Campos Obrigatórios

Os campos obrigatórios estão destacados com um asterisco (*). Você não precisa preencher todos os campos, apenas os campos obrigatórios e os outros que deseja importar. Os campos obrigatórios estão destacados com um asterisco (*).

Você não precisa preencher todos os campos, apenas os campos obrigatórios e os outros que deseja importar.


Acompanhando o Progresso da Importação

Uma barra de progresso indicará o andamento da importação.

⚠️ Importante: não saia desta guia enquanto o processo estiver em execução para evitar interrupções.

Correção de Erros

Se algum erro acontecer durante a importação, o sistema gerará uma planilha com as linhas problemáticas, Nela:

- A primeira coluna detalhará o motivo do erro.

- As células com problemas aparecerão destacadas em vermelho.


Após corrigir os erros, basta clicar em "Importar Dados Corrigidos" e realizar o processo de importação novamente. E o melhor: o mapeamento de colunas feito anteriormente será reaproveitado, economizando seu tempo ⚡️

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