Importação de Dados: Contratos

Trazer seus dados para o Conexa ficou mais simples e eficiente! Com o recurso de Importação de Dados de Contratos, não importa se você possui uma planilha de controle ou dados exportados de outro sistema, agora você pode importá-los diretamente no Conexa.

Quer saber como? Vamos te guiar passo a passo para que você possa importar seus dados de forma autônoma e sem complicações. 🚀🚀🚀

Importe ou cadastre seus clientes

Cada contrato precisa estar vinculado a um cliente, veja como importar seus clientes clicando aqui.

Associe os clientes aos contratos

A planilha precisa de uma coluna de CNPJ/CPF ou do ID do cliente como forma de identificação.

O primeiro passo é fazer o upload da planilha que você deseja importar. Veja como é simples:

Selecione o Arquivo: A planilha deve estar nos formatos XLS, XLSX ou CSV, e o tamanho máximo é de 2MB.

Faça o upload do arquivo e clique em "Próximo", a seguir confirme seu usuário e senha.

Feito isso, é hora de seguir para o mapeamento de colunas!

Aqui é onde acontece a mágica! O Conexa permite que você use praticamente qualquer planilha e identifique as colunas para os dados que serão cadastrados.

Configure o Cabeçalho

Se a primeira linha da sua planilha é um cabeçalho, deixe marcado o checkbox " ☑️ A primeira linha da planilha é o cabeçalho". Caso contrário, o sistema tratará a primeira linha como dados.

Vincule as Colunas

Agora, identifique quais colunas da sua planilha correspondem aos campos do Conexa. Por exemplo:

Campo do contrato no Conexa -> Nome da coluna na sua planilha

"Data de Início" -> "INICIO CONTRATO"

No seletor da coluna em sua planilha:

- Você pode buscar pelo nome da coluna

- Passando o mouse sobre as opções, é possível visualizar os dados da coluna

para facilitar a identificação.

- Qualquer item quando vinculado recebe um "check" verde.

Campos Obrigatórios

Os campos obrigatórios estão destacados com um asterisco (*). Você não precisa preencher todos os campos, apenas os campos obrigatórios e os outros que deseja importar.

❔ Dica: campos obrigatórios em determinadas condições
Campos indicados com asterisco cinza são obrigatórios apenas em determinadas condições, por exemplo o dia de vencimento, que depende da configuração de faturamento do cliente.

Organizando seus contratos por planos
Na sua planilha, você pode informar o nome do plano associado a cada contrato. Isso ajuda o Conexa a organizar os contratos com mais eficiência.
​

Dica importante: Se você repetir o mesmo nome em mais de um contrato, o sistema vai considerar que todos pertencem ao mesmo plano — ou seja, eles serão agrupados automaticamente.
E não se preocupe se, no momento da importação, você tiver apenas o nome do plano. Depois que os dados forem importados, você pode complementar as informações desses planos (como Categoria de Serviço, Centro de Custo e mais) direto no Conexa. É só editar os planos criados durante a importação.

❔ Dica para o Campo CPF e CNPJ

Se você possui apenas uma coluna na planilha para o documento do cliente (seja CPF ou CNPJ), é possível marcar a mesma coluna para estes dois campos, no Conexa.

❔ Dica para quem usa o faturamento automático

Se sua empresa utiliza faturamento automático, alguns campos se tornarão obrigatórios, na hora de mapear os dados, como:

Para entender mais sobre eles, confira nosso artigo sobre o tema.

Você terminou o mapeamento? Role até o final da tela e clique em "Importar Dados".

Uma barra de progresso indicará o andamento da importação.

⚠️ Importante: não saia desta guia enquanto o processo estiver em execução para evitar interrupções.

Se o sistema encontrar mais de um cliente com o mesmo CNPJ/CPF, será exibida uma etapa para você escolher manualmente qual cliente está vinculado a cada contrato.

Isso evita que um contrato seja atribuído ao cliente errado em casos de duplicidade.

Se algum erro acontecer durante a importação, o sistema gerará uma planilha com as linhas problemáticas, Nela:

- A primeira coluna detalhará o motivo do erro.

- As células com problemas aparecerão destacadas em vermelho.

Após corrigir os erros, basta clicar em "Importar Dados Corrigidos" e realizar o processo de importação novamente. E o melhor: o mapeamento de colunas feito anteriormente será reaproveitado, economizando seu tempo ⚡️

Com o recurso de Importação de Dados, o Conexa facilita ainda mais a transição dos seus dados para o sistema. Agora você pode importar informações de forma autônoma, com rapidez e confiabilidade.

Pronto para experimentar? Acesse a ferramenta e veja como é simples iniciar a sua jornada com o Conexa.