👥 Importação de Clientes
Você pode importar seus clientes diretamente através de uma planilha. Basta seguir os passos abaixo:
Faça o upload da planilha no Conexa.
Mapeie as colunas corretamente, associando cada campo ao seu respectivo dado.
Revise as informações para garantir que estão corretas.
Finalize o processo e veja os clientes cadastrados em poucos cliques!
📄 Importação de Contratos
Para contratos, o processo é bem parecido:
Envie sua planilha de contratos.
Ajuste o mapeamento das colunas para que os dados fiquem organizados.
Revise tudo e pronto! Seus contratos serão integrados ao sistema rapidamente.
🙋♂️ Importação de Pessoas
Também é possível importar pessoas vinculadas aos seus clientes:
Faça o upload da planilha de pessoas.
Mapeie os dados
Importação de Fornecedores
Se você já possui uma lista de fornecedores em uma planilha ou deseja agilizar o processo de cadastro no sistema.
1. Faça o upload da planilha de pessoas.
2. Mapeie os dados
⚠️ ATENÇÃO:
Não adicione novas colunas à planilha, não exclua ou edite as colunas já existentes, não mude as colunas de ordem.
Quantidade mínima de linhas para importação: 100 linhas.
Cada planilha deve ter o tamanho máximo de 5.000 linhas e 20MB. Envie mais de uma planilha caso necessário.