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Como gerenciar as permissões dos clientes na Área do Cliente

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Escrito por Conexa
Atualizado há mais de uma semana

As credenciais de acesso geradas no cadastro do cliente correspondem ao login administrador, que possui acesso completo à Área do Cliente — sem restrições de funcionalidades.

🔒 Precisa limitar os acessos?

Se quiser criar logins com permissões específicas, como:

  • Ver apenas faturas em aberto;

  • Reservar salas;

  • Acompanhar recados;

Você deve cadastrar ou editar as Pessoas vinculadas ao cliente. Para isso:

  1. Acesse o Dashboard do Cliente > e até a aba Pessoas;

  2. Clique em Adicionar nova pessoa ou edite uma já existente;

  3. Na aba Área do Cliente, selecione apenas as permissões desejadas.

⚠️ Importante: quer restringir o acesso do usuário administrador?

Se não quiser que o cliente acesse a Área com o login principal, marque a opção “Permitir acesso à Área do Cliente”, mas não marque a opção “Enviar/Reenviar e-mail de boas-vindas”. Assim, o sistema não enviará as credenciais automaticamente.

Você pode, então, cadastrar uma nova pessoa vinculada ao cliente, com as permissões controladas conforme a sua necessidade.


ℹ️ Observações:

  • O login administrador tem autonomia para criar outros acessos e definir permissões;

  • Sempre avalie com cuidado a restrição de acessos — o ideal é que o cliente possa acompanhar suas informações com praticidade, o que também reduz demandas operacionais para o seu time.

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