👥 Tipos de Cadastro no Conexa
No Conexa, existem dois cadastros principais que você vai utilizar com frequência: Clientes e Pessoas. Entenda a diferença:
Clientes: São os contratantes dos serviços, ou seja, quem assina o contrato e recebe as cobranças. Podem ser pessoas físicas ou jurídicas.
Pessoas: São os usuários vinculados a um cliente — por exemplo, sócios, colaboradores ou o próprio titular. Eles acessam o sistema, utilizam o espaço, mas não são responsáveis contratuais.
🆕 Aba "Novo Cliente"
Essa aba deve ser usada sempre que for cadastrar um novo cliente no seu espaço.
Nela, é possível:
✍️ Inserir todos os dados necessários para a efetivação de um contrato
👤 Definir se o cliente será pessoa física ou jurídica
🌐 Ativar acessos como Área do Cliente e Controle de Banda (internet)
📄 Aba "Listar Clientes"
Aqui você acessa a listagem completa dos clientes cadastrados no sistema.
Você pode:
🔎 Filtrar por razão social, nome, ramo de atividade, data de cadastro, entre outros
⚙️ Usar o botão de opções para editar dados, desativar, visualizar extrato de consumo e mais
👁 Clicar no nome do cliente e acessar o dashboard exclusivo com todas as ferramentas de gestão da conta
👤 Aba "Listar Pessoas"
Essa aba exibe todas as pessoas vinculadas aos clientes.
💡 Lembre-se: cada cliente pode ter várias pessoas associadas, como funcionários ou sócios.
✅ Como cadastrar um novo cliente
1️⃣ Acesse o menu Cliente > Novo Cliente
2️⃣ Preencha o formulário com os dados do cliente
🔔 Importante: O cliente será considerado Avulso até que tenha um contrato ativo no sistema.
🌍 É possível cadastrar clientes estrangeiros, mas a emissão de boletos só é permitida para os que tiverem CNPJ.
✅ Como cadastrar uma pessoa do cliente
1️⃣ Vá em Cliente > Listar Clientes
2️⃣ Clique no nome do cliente desejado para acessar o Dashboard
3️⃣ Acesse a aba Pessoas
4️⃣ Clique em + Cadastrar Pessoa, preencha os dados e salve
💡 Dica: No momento do cadastro, você pode marcar a opção de Sócio Representante da Empresa — isso evita erros na geração de contratos.
P.S.: Nesse mesmo formulário você pode informar ao sistema que o cadastro daquela pessoa tem acesso como Sócio Representante da Empresa, precisa apenas marcar a checkbox como Sim. Essa funcionalidade é importante para evitar erros no momento da geração do contrato. Para saber mais sobre o erro, acesse: Cliente não possui sócio cadastrado.