Caixa Postal é uma identificação, normalmente virtual, que serve como complemento de endereço para diferenciar seus clientes que domicilio fiscal.
Antes de começarmos, certifique que seu perfil de usuário tem permissão de Cadastro no módulo de Caixa Postal ou se o recurso foi ativado em:
Config > Configurações Gerais > Recursos Opcionais:
Utilizar um número de caixa postal diferente no endereço de cada cliente de domicilio fiscal ajudará você a:
Identificar para qual cliente é determinada correspondência mesmo que ela chegue em nome de algum sócio ou funcionário não cadastrado.
Identificar clientes que utilizaram, indevidamente, um mesmo contrato para registra outras empresas no seu endereço.
Separar algum espaço físico (gaveta, aba de classificador, pasta suspensa etc) para armazenamento das correspondências de cada caixa postal.
Um exemplo: Supondo que o endereço do seu coworking seja: Av. Getúlio Vargas, Nº200, Bairro Brasilia, ao realizar um novo contrato com um cliente que vai usar seu endereço para domicilio fiscal, nós recomendamos que você crie um número de caixa postal pra ele e, no contrato de cessão de endereço você preencha o endereço com o complemente da caixa postal.
Dessa forma, a empresa dele será formalizada com o endereço: Av. Getúlio Vargas, Nº200, Caixa Postal 0001, Bairro Brasilia.
Existem dois métodos para utilização de caixa postal no Conexa:
Se você ainda não cadastrou a caixa postal desejada, siga o método 1.
Caso contrário poderá seguir o método 2.
Método 1:
1 - Acesse Cliente > Listar Clientes para ir até a lista de clientes.
2 - Agora clique em Outros Cadastros > Caixa Postal, você será direcionado a página de cadastro;
3 - Selecione a Empresa e digite o número da Caixa Postal do cliente, caso deseje, coloque alguma observação e clique em Salvar
4 - Agora vincule o número da Caixa Postal em Clique para adicionar e preenchendo o campo com o nome do Cliente e dando OK.
P.S.: Caso o número de Caixa Postal já exista e não esteja vinculada a ninguém, use a Busca Avançada para filtrá-lo e, posteriormente, vincule a um Cliente.
Método 2:
1 - Acesse Dashboard do Cliente e na aba Caixas Postais busque um número que já tenha sido cadastrado anteriormente e o vincule ao cliente.
E uma super dica é que você poderá usar um parâmetro que será substituído pelo número da caixa postal no momento da geração do contrato PDF