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Como cadastrar uma pessoa do cliente?

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Escrito por Conexa
Atualizado há mais de 3 meses

👥 1 . Como Cadastrar uma Pessoa no Cliente

No Conexa, existem dois tipos de cadastros que costumam gerar dúvidas:

  • Cliente: representa a empresa como um todo 🏢

  • Pessoa: são indivíduos vinculados ao cliente, como sócios, funcionários ou representantes legais

Cadastrar corretamente as pessoas é essencial, especialmente para a geração de contratos. Vamos ao passo a passo! 👇


✅ Passo a passo para cadastrar uma pessoa

  1. No dashboard do cliente desejado > Acesse a aba "Pessoas"

  2. Clique em "+ Cadastrar Pessoa" no canto superior esquerdo.


  3. Preencha o formulário com os dados da pessoa e clique em "Salvar Pessoa"


ℹ️ Informações importantes

  • No formulário, há uma opção para marcar a pessoa como "Sócio Representante da Empresa".


    ✅ Marque essa opção caso a pessoa tenha esse papel — isso evita erros na geração de contratos.

📌 Dica: Se estiver recebendo o erro "Cliente não possui sócio cadastrado", provavelmente o campo de sócio representante não está preenchido corretamente.


📎 Recursos relacionados

🔗 Como cadastrar um cliente


2. Não consigo enviar o contrato — o e-mail não aparece

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Quem assina é a pessoa do cliente e não o cliente, portanto, o requisito é que a pessoa tenha um email cadastrado e não o cliente.

Se tiver qualquer dúvida, nossa equipe de suporte está aqui para ajudar! 🤝

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