👥 1 . Como Cadastrar uma Pessoa no Cliente
No Conexa, existem dois tipos de cadastros que costumam gerar dúvidas:
Cliente: representa a empresa como um todo 🏢
Pessoa: são indivíduos vinculados ao cliente, como sócios, funcionários ou representantes legais
Cadastrar corretamente as pessoas é essencial, especialmente para a geração de contratos. Vamos ao passo a passo! 👇
✅ Passo a passo para cadastrar uma pessoa
No dashboard do cliente desejado > Acesse a aba "Pessoas"
Clique em "+ Cadastrar Pessoa" no canto superior esquerdo.
Preencha o formulário com os dados da pessoa e clique em "Salvar Pessoa"
ℹ️ Informações importantes
No formulário, há uma opção para marcar a pessoa como "Sócio Representante da Empresa".
✅ Marque essa opção caso a pessoa tenha esse papel — isso evita erros na geração de contratos.
📌 Dica: Se estiver recebendo o erro "Cliente não possui sócio cadastrado", provavelmente o campo de sócio representante não está preenchido corretamente.
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2. Não consigo enviar o contrato — o e-mail não aparece
Quem assina é a pessoa do cliente e não o cliente, portanto, o requisito é que a pessoa tenha um email cadastrado e não o cliente.
Se tiver qualquer dúvida, nossa equipe de suporte está aqui para ajudar! 🤝