Facilite sua rotina com a nova Conciliação Automática do Conexa
A nova funcionalidade de Conciliação Automática traz praticidade ao seu dia a dia: o Conexa se conecta diretamente com seu banco e atualiza diariamente suas movimentações, sem necessidade de importar extratos manualmente.
Nosso sistema identifica de forma inteligente as correspondências entre os lançamentos bancários e os registros do Conexa, conciliando automaticamente sempre que possível. E mesmo nos casos em que a conciliação automática não acontece, você ainda conta com sugestões inteligentes para resolver as pendências com muito mais agilidade.
Confira abaixo como habilitar e utilizar essa nova funcionalidade:
Passo 1: Habilitar a Conciliação Automática
Para ativar a conciliação automática de movimentações bancárias, siga estes passos:
Acesse a tela de Extrato de Contas no Conexa.
Escolha uma das contas cadastradas na listagem e clique na opção "Habilitar".
Selecione o banco ao qual deseja vincular a conta escolhida.
Siga o passo a passo no link de ajuda para preencher os campos necessários para a integração.
Escolha o período inicial para a primeira conciliação.
Dica: Para um melhor funcionamento, recomendamos selecionar uma data posterior à última conciliação manual realizada
Segurança e Privacidade: A conexão é criptografada e segue os mais altos padrões de segurança do mercado. Suas credenciais de acesso nunca serão compartilhadas com terceiros, garantindo total privacidade e proteção dos seus dados.
Passo 2: Acompanhamento da Conciliação
Depois de habilitar a conciliação automática, o Conexa atualizará suas movimentações bancárias uma vez por dia.
Sempre que os critérios forem atendidos, o sistema reconhece as movimentações compatíveis e faz a conciliação automática para você.
Você pode conferir todas as movimentações conciliadas automaticamente no Histórico de Conciliações. Para acessar:
Na listagem de Extrato de Contas, clique na coluna "Ações".
Selecione a opção "Listar Conciliações".
Caso existam movimentações pendentes, você pode revisá-las facilmente com a ajuda do nosso sistema de sugestões.
Vamos te avisar com uma notificação como a quando encontrarmos movimentações pendentes:
[IMAGEM PENDENTE]
Para verificar as conciliações pendentes clique no ícone de notificações ou acesse a tela de Extrato de Contas e clique no botão "Conciliar Conta"
Conclusão
Com a nova funcionalidade de Conciliação Automática, sua rotina financeira fica mais eficiente. O sistema identifica e concilia automaticamente as movimentações compatíveis, deixando para você apenas a revisão das pendências.
Experimente agora e otimize sua gestão financeira com o Conexa 🚀