Com o recurso de Importação de Dados, o Conexa facilita ainda mais a transição dos seus dados para o sistema. Agora você pode importar informações de forma autônoma, com rapidez e confiabilidade.
Use a importação de cobranças, por exemplo, quando precisar trazer dados históricos de cobrança da sua empresa para o Conexa. Para novas cobranças, o caminho recomendado é pelo processo regular de faturamento.
Acesse a ferramenta e veja como é simples iniciar a sua jornada com o Conexa.
Antes de começar..
Importe ou cadastre seus clientes
Cada cobrança precisa estar vinculado a um cliente, veja como importar seus clientes clicando aqui.
Importe ou cadastre seus contratos ou serviços/produtos
Cada cobrança precisa estar vinculada obrigatoriamente a um contrato OU a um serviço/produto.
Saiba como realizar a importação de contratos clicando aqui.
Saiba como realizar o cadastro de serviços/produto clicando aqui.
Associando os dados
Para fazer a associação dos dados, a planilha de cobranças precisa de:
Uma coluna de CNPJ/CPF ou do ID do cliente como forma de identificação.
Uma coluna de ID do contrato, caso a cobrança esteja vinculada a um contrato.
Uma coluna com o ID do produto/serviço, caso a cobrança esteja vinculada a um produto)
Obs. Para encontrar o ID do produto, basta acessar Config > Serviços/Itens > Serviços/Itens.
🔍 Passo 1: Localizar o caminho da importação
Para iniciar, acesse:
Financeiro > Contas a Receber > Operações > Importar Cobranças
📤 Passo 2: Fazer o upload da planilha
Selecione o seu arquivo no formato .XLS, .XLSX ou .CSV (máximo de 2MB).
Clique em "Próximo".
Confirme seu usuário e senha para seguir.
🧩 Passo 3: Mapeamento de colunas
Aqui é onde a mágica acontece! 🪄 O Conexa permite que você utilize praticamente qualquer planilha e relacione as colunas aos campos do sistema.
🏷️ Configurar o cabeçalho
Se a primeira linha da sua planilha contém os nomes das colunas, marque a opção:
☑️ "A primeira linha da planilha é o cabeçalho"
🔗 Vincular colunas
No seletor da planilha:
Você pode buscar pelo nome da coluna;
Ao passar o mouse, é possível visualizar os dados;
Campos corretamente vinculados recebem um "check" verde ✅.
📌 Campos obrigatórios
Os campos obrigatórios estão indicados com um asterisco (*).
Você não precisa preencher todos os campos, apenas os obrigatórios e os que desejar importar.
📊 Acompanhando o progresso da importação
Uma barra de progresso indicará o andamento da operação.
⚠️ Importante: não feche ou atualize a página durante o processo, para evitar interrupções.
🛠️ Correção de erros
Se houver algum problema:
O sistema gerará uma planilha com os erros identificados;
A primeira coluna mostrará o motivo;
As células com erro aparecerão destacadas em vermelho 🔴.
Após realizar os ajustes, clique em "Importar Dados Corrigidos".
🌀 Dica: o mapeamento anterior será reutilizado, poupando tempo!
✅ Conclusão
A funcionalidade de importação de cobranças no Conexa torna seu processo mais ágil, seguro e eficiente.
Comece agora mesmo e simplifique sua gestão! 🚀
Acompanhando o Progresso da Importação
Uma barra de progresso indicará o andamento da importação.
⚠️ Importante: não saia desta guia enquanto o processo estiver em execução para evitar interrupções.
Correção de Erros
Se algum erro acontecer durante a importação, o sistema gerará uma planilha com as linhas problemáticas, Nela:
- A primeira coluna detalhará o motivo do erro.
- As células com problemas aparecerão destacadas em vermelho.
Após corrigir os erros, basta clicar em "Importar Dados Corrigidos" e realizar o processo de importação novamente. E o melhor: o mapeamento de colunas feito anteriormente será reaproveitado, economizando seu tempo ⚡️