Otimize o tempo da sua equipe com a funcionalidade de Faturamento Automático do Conexa! ⏱️ Ao ativá-la, você automatiza a geração de cobranças e garante que seus clientes recebam faturas de forma prática e no tempo certo.
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​Preparamos um vídeo com o passo a passo:

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Além do vídeo, preparamos também um passo a passo completo para que você possa importar seus dados com autonomia e praticidade. 🚀"
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Acesse: Configurações > Financeiro > Faturamento
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2. Preencha as configurações:

✅ Ao finalizar, clique em Salvar para ativar o recurso.

Você tem algum cliente com condições especiais e que precisaria ser faturado manualmente? Não tem problema, pois com o Faturamento Automático, você pode automatizar a regra e tratar manualmente a exceção.

Cada cliente passa a ter uma configuração, encontrada no dashboard do Cliente, indicada na imagem abaixo:

Ao definir o cliente como Manualmente, ele sairá da automação e você precisará faturá-lo manualmente. Importante: para alterar esta configuração, o usuário precisa ser admin ou ter a permissão Configurações de Faturamento.

Para realizar Faturamento Avulso não é necessário definir o cliente como Manual, é possível realizar o faturamento avulso normalmente, mesmo o cliente definido como automático.

No Faturamento Automático, é possível definir o dia de vencimento por contrato 🎉

Além disso, existe um novo campo para que você defina a data de vencimento da primeira fatura, caso o contrato seja pré-pago. Nestes casos, o faturamento já ocorre na criação do contrato, com o vencimento na data especificada.

Para visualizar e acompanhar as faturas:

Caso haja falhas no faturamento, acesse a aba “Faturas com erros”, corrija os dados e utilize a opção "Ações" ou "Ações em lote" para tentar novamente.

📩 Você também será avisado por e-mail sobre qualquer falha.

Se preferir não enviar cobranças automáticas aos finais de semana, recomendamos configurar os eventos de Aviso de Cobrança, que oferecem maior controle sobre o envio.

😉 Assim, você personaliza o envio conforme o melhor momento para o cliente.

🔹 Como vejo quais clientes estão em faturamento manual?

Acesse Listar Clientes > Busca Avançada e filtre por Tipo de Faturamento.

🔹 Meu cliente não tem contrato, qual será o vencimento?

Será utilizado o Dia de vencimento padrão configurado no Dashboard do Cliente.

🔹 Clientes com dois contratos com o mesmo vencimento geram quantas faturas?
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Apenas uma fatura será gerada.

🔹 E se os contratos tiverem vencimentos diferentes?
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Serão geradas duas faturas, uma para cada contrato.

🔹 Vendas avulsas + dois contratos com vencimentos diferentes: quando fatura?
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Na data de vencimento do primeiro contrato.

🔹 Faturamento previsto para fim de semana: o e-mail será enviado?
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Não. O envio será feito no próximo dia útil.

🔹 Cobrança não aparece na previsão, por quê?
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A previsão mostra faturas até o fim do mês atual (ou até o dia 10 do mês seguinte, após o dia 20).
Também pode ser que o cliente esteja com faturamento manual.

Com o Faturamento Automático, você ganha eficiência, reduz erros e garante regularidade nas cobranças 💼✨