Aqui na Conexa, nós criamos soluções para que você, nosso cliente, tenha tempo ⌛️. Pensando nisso que desenvolvemos a funcionalidade de Faturamento Automático!

Ao habilitar este recurso, você só vai precisar se preocupar em vender, o processo tradicional de gerar cobranças será 100% automatizado.

Para habilitar o Faturamento Automático, basta acessar Configurações > Financeiro > Faturamento.

Ao clicar, você será redirecionado para a tela abaixo. Em seguida, clique no botão Faturamento Automático (caso não esteja habilitado)

A tela passará a exibir as seguinte opções:

Em Faturar cobranças com X dias de antecedência do vencimento, você pode definir qual a antecedência que as cobranças serão criadas, para que seu cliente receba a cobrança no momento certo. Também é possível selecionar o modelo do e-mail que será enviado. Por último, selecione qual será o padrão para novos clientes: pré-pago ou pós-pago.

Pronto! com tudo configurado corretamente, basta clicar em Salvar.

Você tem algum cliente com condições especiais e que precisaria ser faturado manualmente? Não tem problema, pois com o Faturamento Automático, você pode automatizar a regra e tratar manualmente a exceção.

Cada cliente passa a ter uma configuração, encontrada no dashboard do Cliente, indicada na imagem abaixo:

Ao definir o cliente como Manualmente, ele sairá da automação e você precisará faturá-lo manualmente. Importante: para alterar esta configuração, o usuário precisa ser admin ou ter a permissão Configurações de Faturamento.

Para realizar Faturamento Avulso não é necessário definir o cliente como Manual, é possível realizar o faturamento avulso normalmente, mesmo o cliente definido como automático.

No Faturamento Automático, é possível definir o dia de vencimento por contrato 🎉

Além disso, existe um novo campo para que você defina a data de vencimento da primeira fatura, caso o contrato seja pré-pago. Nestes casos, o faturamento já ocorre na criação do contrato, com o vencimento na data especificada.

Para acompanhar as próximas faturas, basta acessar o menu lateral e Faturamento > Faturamento Automático. Nesta tela, basta clicar na fatura para ver os detalhes de cada uma delas. As informações desta tela podem levar até 5 minutos para serem exibidas/atualizadas.

Na aba Faturas com erros, caso aconteça algum problema no faturamento, você poderá checar os detalhes e realizar as correções necessárias. Após a correção do problema, é possível tentar novamente através do menu Ações e Ações em Lote.

E, ah, não se preocupe, você também será avisado por e-mail 📩

Recomendamos a utilização dos eventos de Aviso de Cobrança ao utilizar o Faturamento Automático. Isto porque o faturamento pode ser processado em qualquer dia, incluindo finais de semana. Então, caso não deseje enviar cobranças nestes dias, esta é a nossa dica 😉. Além do mais, as opções são bem mais avançadas!