Imagine poder perguntar:

Uma das vantagens do MCP é simplificar esse tipo de interação.
Em uma integração tradicional por API, normalmente um desenvolvedor precisa construir a integração, enviar requisições e interpretar as respostas.
Com o MCP, você pode fazer o pedido em linguagem natural.
Por exemplo:
​“Liste os clientes ativos cadastrados este mês.”
A IA interpreta o pedido, identifica quais recursos do Conexa precisa consultar e organiza a resposta.
Dependendo da ferramenta utilizada e das permissões concedidas, ela também pode executar ações.
Por exemplo:
​“Cadastre a empresa Acme como cliente.”
Ou:
​“Crie uma despesa de R$ 1.500 referente ao aluguel com vencimento no dia 10.”

Como o Conexa utiliza o padrão MCP, a conexão não fica limitada a uma única ferramenta de inteligência artificial. Claude e ChatGPT são duas opções compatíveis.

O Claude permite usar conectores MCP personalizados também no plano Free. No plano gratuito, há uma limitação importante:
​é permitido manter apenas um conector personalizado.
Na prática, você pode usar o Conexa como esse conector sem contratar um plano pago do Claude.

O plano gratuito continua sujeito aos limites de uso definidos pelo Claude.
Ou seja, o fato de o conector do Conexa funcionar no plano gratuito não significa que o uso da IA seja ilimitado.
Além disso:

Se a empresa precisar conectar várias ferramentas ao mesmo tempo ou usar a IA com maior frequência, pode ser necessário avaliar um plano superior do Claude.

O ChatGPT também oferece suporte a aplicações e conectores baseados em MCP.
A disponibilidade das funcionalidades varia conforme o plano contratado e as configurações da conta.
O suporte MCP completo, incluindo operações de criação e alteração de dados, está sendo disponibilizado pela OpenAI principalmente nos ambientes Business, Enterprise e Edu. Usuários Pro podem ter acesso a conectores MCP personalizados para determinadas operações de consulta e pesquisa.
Antes de contratar um plano apenas para usar o MCP, confirme quais recursos estão disponíveis na sua conta.

Importante: o suporte MCP da OpenAI continua evoluindo. Algumas funções disponíveis hoje podem mudar de nome, localização ou disponibilidade conforme o plano.

A IA não recebe acesso irrestrito à sua conta.
O acesso depende de três pontos:

1. Seu usuário no Conexa
Se o seu usuário não tem acesso a determinada informação no Conexa, a IA também não deve conseguir consultá-la usando essa conta.

2. Permissões concedidas durante a conexão
Durante a autorização do MCP, você pode revisar as permissões solicitadas pelo conector.

3. Recursos disponibilizados pela ferramenta de IA
Claude, ChatGPT ou qualquer outra plataforma compatível pode aplicar controles adicionais antes de executar determinadas operações.
A conexão utiliza autenticação individual, de forma que o acesso respeita a conta usada durante a autorização.

A seguir, reunimos alguns exemplos práticos. Não é necessário copiar os comandos exatamente como estão escritos.

Converse normalmente com a IA e explique o que precisa.

Você pode usar a IA para consultar e analisar sua base de clientes sem precisar navegar por várias telas.

“Quantos clientes ativos temos?”
“Liste os clientes cadastrados neste mês.”
“Quais clientes foram cadastrados nos últimos 30 dias?”
“Procure o cliente Empresa Exemplo.”
“Mostre os dados completos desse cliente.”
“Quantos clientes ativos existem em cada unidade?”
Também é possível cruzar as informações e pedir análises.
“Compare a quantidade de novos clientes dos últimos três meses.”
“Qual unidade teve maior crescimento de clientes?”
“Crie uma tabela com os clientes cadastrados neste mês por unidade.”
Dependendo das permissões disponíveis, você também pode:

“Cadastre a Empresa Silva Ltda., CNPJ XX.XXX.XXX/0001-XX, telefone XXXXXXXXXXX.”
Ou até:
“Vou enviar uma planilha com novos clientes. Analise as colunas e cadastre os registros no Conexa.”

Além do cadastro da empresa, o Conexa também trabalha com as pessoas vinculadas a cada cliente.
Por exemplo:

Você pode perguntar:

“Quem são as pessoas vinculadas à Empresa Exemplo?”
“Localize João Silva dentro dos contatos dos nossos clientes.”
“Mostre os dados completos desse contato.”
Dependendo das permissões, você também poderá solicitar:
“Cadastre Maria Silva como pessoa vinculada à Empresa Exemplo.”
“Atualize o telefone de Maria Silva.”
“Adicione esse e-mail ao cadastro do responsável.”

Isso pode ajudar em atividades como contratos, vendas e assinaturas.

Se sua empresa trabalha com várias unidades, você pode pedir consultas consolidadas ou filtradas por unidade.

“Liste minhas unidades ativas.”
“Quanto cada unidade faturou no último mês?”
“Compare as cobranças em aberto das unidades.”
“Qual unidade possui mais clientes ativos?”
“Crie um ranking de faturamento por unidade.”

O MCP também pode consultar os produtos e serviços cadastrados pela empresa.

É possível consultar:

“Liste os serviços ativos.”
“Quais produtos custam mais de R$ 500?”
“Qual o valor cadastrado para o serviço Sala Premium?”
“Quais serviços foram criados recentemente?”
Dependendo das permissões, a IA também pode ajudar a:

“Cadastre o serviço Endereço Fiscal Premium por R$ 299 por mês.”

Você também pode consultar os planos cadastrados no Conexa.

“Quais planos estão ativos?”
“Mostre os valores do Plano Premium.”
“Quais planos anuais possuímos?”
“Compare os planos disponíveis.”

A IA também pode, quando autorizado:

“Crie um Plano Gold de R$ 899 por mês com fidelidade de 12 meses.”

Os contratos podem ser consultados e analisados diretamente pela IA.
Você pode perguntar:

“Quantos contratos ativos temos?”
“Liste os contratos encerrados este mês.”
“Quais contratos começaram neste trimestre?”
“Quais contratos estão próximos de reajuste?”
“Liste todos os contratos do cliente Empresa Exemplo.”
“Quanto representam financeiramente os contratos ativos?”
Você também pode pedir análises a partir desses dados.
“Compare os novos contratos de janeiro, fevereiro e março.”
“Calcule o ticket médio dos contratos ativos.”
“Quais planos representam a maior parte da nossa receita contratada?”
“Crie um ranking dos vendedores com maior volume de contratos.”
“Qual percentual dos contratos possui periodicidade anual?”

Quando a ferramenta de IA permite operações de escrita, o MCP também pode criar ou alterar registros.
Exemplos:

“Crie um contrato para a Empresa Exemplo no Plano Premium por R$ 899 por mês, com início em 1º de outubro.”
“Atualize o valor do contrato 1234 para R$ 1.200.”
“Altere o vencimento desse contrato para o dia 10.”
“Adicione uma observação nesse contrato.”
“Encerre esse contrato em 30 de setembro.”

Atenção: alterações financeiras importantes podem exigir confirmação antes da execução.

Se sua empresa já tem uma integração de assinatura eletrônica configurada no Conexa, a IA também pode ajudar no envio de contratos para assinatura.
Por exemplo:

“Envie o contrato 123 para assinatura.”

A IA pode usar os dados do contrato e dos signatários para iniciar o processo.
Algumas informações específicas, como o modelo de contrato que deverá ser utilizado, podem precisar ser informadas pelo usuário.

No financeiro, o MCP pode facilitar consultas que normalmente exigiriam a abertura de diferentes telas ou relatórios.
Você pode perguntar:

“Quanto tenho para receber hoje?”
“Quanto tenho em cobranças abertas?”
“Quais cobranças vencem esta semana?”
“Quais clientes estão inadimplentes?”
“Liste cobranças vencidas há mais de 30 dias.”
“Quais clientes possuem cobranças vencidas há mais de 90 dias?”
“Quanto foi recebido neste mês?”
“Compare o valor recebido nos últimos seis meses.”

Como a IA também pode calcular e combinar os dados encontrados, é possível criar análises mais específicas.

Você não precisa se limitar aos relatórios já existentes no sistema.
Por exemplo:

“Calcule minha inadimplência atual.”
“Calcule o percentual de cobranças em aberto por unidade.”
“Calcule o NPL30, NPL60 e NPL90.”
“Qual percentual da carteira está vencido há mais de 90 dias?”
“Compare a inadimplência dos últimos três meses.”
“Crie uma curva de envelhecimento das cobranças.”
“Separe a carteira em: a vencer, até 30 dias vencida, 31 a 60, 61 a 90 e acima de 90 dias.”
“Qual cliente representa o maior valor de inadimplência?”
Também é possível pedir uma visão mais executiva:
“Analise a inadimplência e me entregue os cinco principais riscos financeiros.”
Ou:
“Transforme esses dados em um relatório para apresentar aos sócios.”

A IA pode buscar os detalhes disponíveis de uma cobrança, como:

“Explique o que aconteceu com a cobrança 12345.”

Quando a integração financeira utilizada pela empresa permitir, também é possível solicitar o código PIX associado a uma cobrança.

“Envie o PIX copia e cola da cobrança 12345.”
Esse recurso pode ser útil durante um atendimento ao cliente.

Se o seu usuário tiver permissão, você também pode solicitar a quitação manual de uma cobrança.

“Marque a cobrança 12345 como paga hoje na conta Itaú via PIX.”
Também é possível informar o valor efetivamente recebido quando aplicável.

Atenção: como essa operação altera informações financeiras, confira os dados antes de confirmar.

Você também pode consultar informações de vendas.

“Liste as vendas deste mês.”
“Quanto vendemos nos últimos 30 dias?”
“Liste as vendas ainda não faturadas.”
“Quais produtos venderam mais?”
“Qual vendedor teve maior volume de vendas?”
“Compare as vendas deste mês com o mês anterior.”
A análise pode considerar:

Quando autorizado, a IA também pode criar vendas avulsas.

“Venda uma diária de sala para a Empresa Exemplo por R$ 200.”
Ou:
“Crie uma venda de 3 unidades do serviço Impressão Premium para o cliente Empresa Exemplo.”

As vendas recorrentes também podem ser consultadas.

“Liste todas as vendas recorrentes ativas.”
“Quanto temos de receita recorrente cadastrada?”
“Quais clientes possuem o serviço Endereço Fiscal recorrente?”
“Liste vendas recorrentes encerradas.”
Isso permite criar métricas como:
“Calcule o valor mensal das vendas recorrentes.”
“Qual produto representa a maior receita recorrente?”
“Crie um ranking de clientes por receita recorrente.”

Dependendo das permissões, também pode ser possível:

Quando houver vendas ainda não faturadas, você pode solicitar que elas sejam agrupadas em uma cobrança.

“Liste as vendas não faturadas do cliente Empresa Exemplo.”
Depois:
“Fature essas vendas com vencimento no dia 10.”

Importante: criar uma cobrança não é a mesma coisa que executar todo o processo de faturamento automático configurado no Conexa.

Para operações recorrentes, mantenha o Faturamento Automático configurado normalmente no sistema.

O MCP também pode consultar as despesas cadastradas.

“Quanto tenho para pagar esta semana?”
“Liste as despesas vencidas.”
“Quanto foi pago neste mês?”
“Liste as despesas do fornecedor Empresa X.”
“Quanto gastamos com aluguel neste ano?”
“Compare minhas despesas dos últimos seis meses.”
“Quais são meus cinco maiores fornecedores?”

Com esses dados, você pode pedir análises gerenciais e comparações.

“Separe minhas despesas por categoria.”
“Calcule a evolução mensal das despesas.”
“Quais despesas aumentaram mais nos últimos três meses?”
“Compare contas a pagar e contas a receber dos próximos 30 dias.”
“Projete meu saldo considerando recebimentos e pagamentos previstos.”
“Quais fornecedores representam 80% das despesas?”

Essas consultas podem apoiar análises de fluxo de caixa e planejamento financeiro.

Você também pode usar documentos como ponto de partida para cadastrar uma despesa.
Você pode enviar à ferramenta de IA:

Depois, peça:
“Leia esse documento e prepare o lançamento dessa despesa no Conexa.”
A IA pode identificar informações como:

Quando todas as informações necessárias estiverem disponíveis, a despesa poderá ser cadastrada no Conexa.

Importante: revise os dados extraídos do documento antes de confirmar o cadastro.

Atualmente, o MCP permite o lançamento de despesas avulsas.
As despesas recorrentes continuam sendo configuradas pelos fluxos disponíveis no próprio Conexa.
Além disso, o lançamento via API trabalha com um centro de custo por despesa e pode não reproduzir determinados rateios avançados disponíveis em outras áreas do sistema.

Você também pode consultar fornecedores cadastrados.

“Procure o fornecedor Empresa de Energia.”
“Liste fornecedores ativos.”
“Encontre esse fornecedor pelo CNPJ.”
“Mostre os dados completos desse fornecedor.”
Quando necessário, também pode pedir:
“Cadastre esse fornecedor antes de lançar a despesa.”
Com isso, é possível montar um fluxo completo: ler o documento, procurar o fornecedor, cadastrá-lo se necessário e, por fim, lançar a despesa.

O MCP também pode trabalhar com determinados campos personalizados cadastrados no Conexa.
Você pode:

“Crie um campo extra chamado Segmento do Cliente.”
Ou:
“Quais campos personalizados temos para clientes?”

Atenção: excluir um campo também pode remover os dados preenchidos nele. Revise essa operação antes de confirmar.

Empresas que utilizam os recursos de Coworking contam com algumas possibilidades adicionais.

Você pode perguntar:
“Quais reservas temos hoje?”
“Quantas reservas tivemos neste mês?”
“Liste as reservas do cliente Empresa Exemplo.”
“Qual sala possui maior utilização?”
“Compare a utilização das salas nos últimos três meses.”
“Qual horário possui maior demanda?”

Com as informações necessárias disponíveis, você pode pedir:
“Reserve a sala 3 para a Empresa Exemplo amanhã das 14h às 16h.”
Também é possível trabalhar com:

Exemplos:
“Mude a reserva 123 para 15h.”
“Altere a sala dessa reserva.”
“Inclua Maria e João como convidados.”

Você também pode pedir:
“Cancele a reserva 123.”
Dependendo da configuração, o cancelamento também pode afetar a venda associada e gerar notificações para os envolvidos.
Por isso, confira as informações apresentadas antes de confirmar.

Em operações de Coworking compatíveis, também é possível trabalhar com check-in e check-out.
Exemplos:

“Registre o check-in de João Silva.”
“Faça o check-out dessa pessoa.”

Algumas operações exigem o identificador específico do espaço de trabalho.

O MCP também pode ser usado para cadastrar informações comerciais no CRM.

Por exemplo, ao receber os dados de um lead pelo WhatsApp, você pode enviar um print para a IA e pedir:
“Cadastre esse contato como cliente potencial no Conexa.”

Alguns campos do CRM utilizam identificadores das configurações da sua empresa e, nesses casos, a IA poderá precisar que você informe a opção correspondente.

Ao conectar o Conexa a uma IA, você também pode criar relatórios personalizados a partir dos dados disponíveis.
O formato do relatório pode ser adaptado ao que você precisa analisar.

“Crie um relatório do último trimestre mostrando novos clientes, novos contratos, vendas e ticket médio.”

“Compare faturamento, recebimentos, inadimplência e despesas dos últimos seis meses.”

“Crie um resumo da empresa com os dez indicadores que um diretor deveria acompanhar.”

“Compare minhas unidades por clientes ativos, contratos, faturamento e inadimplência.”

“Analise os resultados deste mês e crie cinco pontos positivos, cinco pontos de atenção e cinco recomendações.”

A IA também pode ajudar a identificar tendências e padrões nos dados.
Por exemplo:
“Existe alguma tendência de aumento na inadimplência?”
“Qual produto está perdendo vendas?”
“Quais clientes representam maior concentração da receita?”
“Existe alguma unidade crescendo mais rapidamente?”
“Em qual mês tivemos mais cancelamentos?”
“Existe relação entre determinado plano e maior permanência dos clientes?”

Em vez de consultar várias telas separadamente, você pode explicar o contexto do problema e pedir uma análise.
Por exemplo:
“O cliente Empresa Exemplo está dizendo que pagou. Verifique as cobranças recentes dele e me mostre o que consta no sistema.”
Ou:
“Esse cliente disse que possui dois contratos. Verifique quais estão ativos, seus valores e vencimentos.”
Ou:
“Por que o valor cobrado desse cliente parece diferente do contrato atual?”
A IA pode consultar diferentes recursos e reunir as informações em uma única resposta.

Com os dados disponíveis, a IA também pode fazer cálculos personalizados.
Exemplos:
“Calcule o ticket médio dos clientes ativos.”
“Calcule a receita média por unidade.”
“Qual percentual dos clientes representa 80% da receita?”
“Calcule a média de despesas dos últimos seis meses.”
“Projete o faturamento anual mantendo a média dos últimos três meses.”
“Calcule quanto perderíamos de receita mensal se os cinco maiores contratos fossem encerrados.”

Você também pode combinar os dados do Conexa com informações externas, como uma planilha.
Imagine que você possui uma planilha com:

Você pode enviá-la para a IA e solicitar:
“Cruze esta planilha de metas com as vendas registradas no Conexa.”
Ou:
“Nessa planilha temos a classificação dos clientes. Cruze com as cobranças em aberto e identifique os clientes prioritários.”
Isso permite cruzar informações sem precisar fazer toda a conferência manualmente.

Se a ferramenta de IA conseguir interpretar imagens, um print também pode servir como entrada para uma consulta ou ação.
Exemplo:
Você recebe pelo WhatsApp:
​Empresa: Exemplo Ltda.
​CNPJ: ...
​Telefone: ...
​E-mail: ...
Tire um print e envie:
“Cadastre esse cliente no Conexa utilizando os dados desse print.”
A IA interpreta a imagem, organiza as informações e usa o MCP para executar a operação, quando permitido.

Você não precisa limitar o pedido a uma única ação. Também pode explicar o resultado que deseja alcançar.
Por exemplo:
“Analise esse novo cliente, verifique se ele já existe. Se não existir, cadastre. Depois procure o Plano Gold e prepare um contrato mensal de R$ 900.”
Outro exemplo:
“Leia essa nota. Procure o fornecedor. Caso ele não exista, cadastre. Depois prepare a despesa utilizando o valor e o vencimento encontrados.”
A IA identifica quais ferramentas precisa usar em cada etapa.

Você também pode definir o contexto da conversa logo no início.
Por exemplo:
“Durante esta conversa quero que você atue como meu analista financeiro. Sempre utilize os dados do Conexa antes de responder perguntas sobre faturamento, cobrança, despesas ou inadimplência.”
Depois disso:
“Como estamos este mês?”
“O que merece minha atenção?”
“Quais clientes devo acompanhar?”
“Existe algum risco para o fluxo de caixa?”
A partir daí, a conversa pode funcionar como uma forma contínua de consultar e analisar os dados da empresa.

“Faça um resumo executivo deste mês.”
“Quais são os maiores riscos da operação atualmente?”
“Compare o resultado deste mês com os três anteriores.”

“Quanto temos para receber nos próximos sete dias?”
“Quanto temos a pagar?”
“Quais cobranças estão vencidas?”
“Calcule nossa inadimplência.”
“Faça uma projeção de fluxo de caixa.”

“Quantos contratos foram fechados este mês?”
“Qual vendedor mais vendeu?”
“Qual é o nosso ticket médio?”
“Qual plano tem mais vendas?”
“Compare este mês com o anterior.”

“Busque o cadastro desse cliente.”
“Mostre as cobranças dele.”
“Qual é o PIX dessa cobrança?”
“Quais contratos esse cliente possui?”

“Cadastre esse fornecedor.”
“Lance essa nota como despesa.”
“Liste as contas que vencem esta semana.”

“Liste as reservas de hoje.”
“Qual sala está disponível nesse período?”
“Quantas reservas tivemos neste mês?”
“Qual sala possui maior utilização?”

Depois de se familiarizar com o MCP, você pode fazer solicitações mais completas.

“Analise todos os contratos encerrados nos últimos seis meses. Mostre quantidade por mês, plano, unidade, receita perdida e possíveis padrões.”

“Calcule quanto os 10 maiores clientes representam da receita e mostre o risco de concentração.”

“Separe os inadimplentes por faixa de atraso e monte uma ordem de prioridade considerando valor e tempo em atraso.”

“Liste os contratos que não recebem reajuste há mais de 12 meses e estime o impacto de um reajuste de 5%.”

“Utilizando as contas a pagar e receber dos próximos 30 dias, monte uma previsão de caixa por semana.”

“Compare os vendedores considerando número de contratos, ticket médio e receita contratada.”

O objetivo do MCP é permitir que ferramentas de inteligência artificial utilizem os recursos disponibilizados pela plataforma.
Isso não significa que todas as telas, configurações e processos internos do Conexa estejam disponíveis pelo MCP.
Algumas operações continuam dependendo da interface do sistema.
Além disso:

Sim.
A inteligência artificial interpreta o que você solicita e pode cometer erros nessa interpretação.
Por isso, tenha atenção especial em ações como:

Sempre revise os dados antes de confirmar uma ação sensível.

Use apenas o endereço oficial disponibilizado pelo Conexa para fazer a conexão.
Nunca informe sua senha do Conexa diretamente em uma conversa com uma ferramenta de inteligência artificial.
A autenticação oficial utiliza o fluxo de autorização disponibilizado pelo próprio Conexa.
Claude e outras plataformas que utilizam conectores MCP também recomendam que o usuário conecte apenas servidores remotos de organizações em que confia e revise as permissões concedidas.

Não. Você pode conversar normalmente com a IA e fazer os pedidos em linguagem natural.

Sim.
O Claude permite usar conectores MCP personalizados também no plano gratuito.
Atualmente, usuários Free podem utilizar um conector personalizado por vez.
Isso permite usar o Conexa como seu conector personalizado.
Os limites normais do plano gratuito do Claude continuam existindo.

É necessário ter uma conta ou um plano compatível com aplicações ou MCP personalizado.
A disponibilidade varia de acordo com o plano e pode mudar conforme a OpenAI atualiza o recurso.
Para ações completas de criação e alteração via MCP, a documentação atual da OpenAI destaca principalmente os ambientes Business, Enterprise e Edu.

Não exatamente.
A API disponibiliza recursos para que desenvolvedores criem integrações diretamente.
O MCP cria uma camada para que ferramentas de inteligência artificial entendam e utilizem esses recursos.
Na prática:

API tradicional: um desenvolvedor cria o código que conecta o Conexa a outro sistema.

MCP: a ferramenta de IA utiliza os recursos disponibilizados pelo Conexa e você faz os pedidos em linguagem natural.
A documentação tradicional da API continua disponível para integrações desenvolvidas por código e também pode ser consultada na Central de Ajuda do Conexa.

Sim, desde que a ferramenta seja compatível com servidores MCP remotos e com o método de autenticação utilizado. Como o MCP é um padrão aberto, outras ferramentas também podem ser compatíveis atualmente ou no futuro.

Sim.
Cada plataforma faz sua própria autenticação.
Você pode, por exemplo, utilizar Claude para determinadas atividades e ChatGPT para outras.

Depende de três pontos:

No ChatGPT, por exemplo, o suporte completo para operações MCP de escrita está atualmente sendo disponibilizado em beta principalmente nos planos Business, Enterprise e Edu.

Sim, desde que a ferramenta de inteligência artificial utilizada consiga gerar arquivos.
O MCP fornece os dados e a IA pode utilizá-los para montar:

A geração desses arquivos é feita pela plataforma de IA utilizada, e não pelo Conexa.

Você pode solicitar análises que possam ser construídas a partir dos dados disponibilizados pelo MCP.
Por exemplo, mesmo que não exista um relatório chamado “NPL90” no Conexa, a IA pode consultar as cobranças, identificar os vencimentos e fazer o cálculo.

Depois de conectar o Conexa, você pode começar com perguntas simples:

Depois, continue a conversa para aprofundar a análise. Por exemplo:

“Separe por unidade.”

“Agora compare com o mês anterior.”

“Transforme isso em um relatório executivo.”

O MCP oferece uma nova forma de consultar e utilizar os dados da sua empresa.
Em vez de navegar por várias telas para encontrar uma informação, você pode perguntar diretamente.
Em muitos casos, também é possível pedir a análise sem começar por uma exportação manual.
Quando houver permissão para executar ações, você também pode explicar o resultado que deseja e deixar que a IA utilize as ferramentas necessárias.
O Conexa continua sendo a fonte dos dados e das regras da sua operação.
A inteligência artificial funciona como uma nova forma de consultar e interagir com essas informações.
​Comece com perguntas simples, teste os recursos disponíveis e avance conforme se familiarizar com a ferramenta.