No Conexa, um contrato equivale à adesão a um plano específico. Ao associar um plano a um cliente, esse passa a ser considerado contratualmente vinculado e ativo.
Para cadastrar um contrato, siga os seguintes passos:
No menu lateral esquerdo, clique em Contrato > Novo Contrato.
Agora selecione o cliente para qual o contrato será cadastrado, o vencimento, plano, data de início e dê seguimento no preenchimento das informações com base no que foi negociado.
Importante: Você pode selecionar também a opção Novo Plano Personalizado, com ela é possível criar um contrato exclusivo para o cliente selecionado. Frisando que o nome também fica exclusivo, não podendo ser utilizado posteriormente para outros planos ou contratos.
Veja abaixo o tutorial de como realizar o vínculo do plano ao seu cliente: