Como cadastrar um contrato?
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Escrito por Conexa
Atualizado(a) há mais de uma semana

No Conexa, um contrato nada mais é do que fazer uma contratação de um plano. Ao vincular um plano ao cliente ele se torna um cliente contratual. Você pode cadastrar um contrato indo em Cliente > Listar Clientes, então você pode usar os filtros disponíveis para localizar o cliente que desejar, na coluna de ações você tem a opção de Dashboard ou buscando pelo Localizador de Cliente, clicando na aba Contratos e no botão verde de "Nova Contratação de Plano" conforme a imagem abaixo.


Após isso, na tela abaixo, você pode inserir a data de vencimento do cliente e também selecionar se deseja vincular ao cliente um Plano Pré cadastrado ou um Novo Plano Personalizado.

Planos Pré Cadastrados:

Esses planos são cadastrados em Config > Serviços/Itens > Planos > Cadastrar Novo Plano e você pode consultar os planos já cadastrados indo em Config > Serviços/Itens > Planos, ao selecionar o plano desejado as informações do contrato serão preenchidas automaticamente, com algumas exceções como a cota em horas que precisa ter sido vinculada no momento do cadastro do plano e as Opções Avançadas que também são cadastrados no momento da contratação. Observe abaixo:

Planos Personalizados:

Os planos personalizados, são planos exclusivos para aqueles clientes com condições que só estarão disponíveis para ele, esse plano só será cadastrado no momento da contratação e você poderá inserir todas as informações desde Informações do Contrato até Opções Avançadas, observe as imagens abaixo:

Salas Privativas:

Quando o contrato prevê o uso de uma sala privativa é possível reservar o uso ao cliente vinculando a sala ao contrato. Dessa forma, ao fim do vínculo a sala fica disponível para ser associada a outro contrato.

Na seção "Opções Avançadas" siga para o campo Sala Privativa inclusa nesse Contrato e selecione a sala que será utilizada pelo cliente.



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