👥 Quem pode usar esse recurso?
Clientes que utilizam os planos PRO ou PRIME.
Usuários da versão LIGHT podem realizar o upgrade diretamente pelo sistema:
📍 Acesse:
Configurações > Módulos Opcionais
Em seguida, clique em "Quero esta oferta" para realizar a migração.
✅ O que é necessário para habilitar a Contratação Online?
Ter planos criados no sistema. Clique aqui para saber como criar planos.
Ter ao menos uma integração de pagamento ativa:
EFI (Gerencianet)
🚫 Atenção: Boletos não são recomendados, pois o cliente terá acesso ao plano mesmo que o pagamento não tenha sido efetivado.
🔗 Como copiar o link do plano?
Acesse: Configurações > Serviços/Itens > Planos
Clique em "Visualizar" no plano desejado
Depois, clique em "Copiar Link"
💡 Esse link é público e pode ser compartilhado via WhatsApp, e-mail, site, blog, etc.
preferir.
📩 Como sou notificado quando há uma nova contratação?
Você receberá um e-mail automático sempre que um cliente concluir uma contratação via link.
📍 Para definir ou alterar o e-mail de notificação:
Configurações > Unidades > Configurações do sistema > E-mail para notificação
Lembre-se de clicar em "Salvar" no final da página.
👤 O que acontece com os dados do cliente após a contratação?
O Conexa irá gerar automaticamente:
Cadastro do cliente
Cadastro da pessoa vinculada
Venda e cobrança
Cotas do plano contratado
Assinatura do contrato (caso possua a integração com o d4sign)
🔐 O cliente tem acesso à Área do Cliente após contratar?
Apenas se o campo "Senha" estiver habilitado no formulário de contratação.
Caso contrário, o acesso deverá ser liberado manualmente após o cadastro.
Saiba como configurar a senha aqui.
📎 Os arquivos anexados não estão sendo salvos. O que fazer?
Os arquivos enviados ocupam o espaço de armazenamento interno do sistema.
Para anexar arquivos ilimitados, é necessário contratar o módulo adicional de arquivos.
Consulte em: Configurações > Módulos Opcionais
❌ Posso não cobrar taxa de adesão?
Sim! A taxa de adesão é configurada individualmente por plano, sendo totalmente opcional.
✍️ É possível solicitar assinatura eletrônica do contrato?
Sim! Após a contratação, o contrato é gerado automaticamente e você pode enviar a solicitação de assinatura eletrônica a qualquer momento.
📊 Como emitir relatório de clientes contratados online?
Acesse:
Contratos > Listar Contratos > Busca Avançada
No campo "Cadastrado por", selecione: Contratação Online
Clique em "Filtrar"
Você poderá exportar os resultados em PDF ou Excel, se preferir.
🗓️ Como são definidas as datas?
Data de início: é a data da contratação.
Data de vencimento: será o mesmo dia da contratação nos meses seguintes.
Exemplo: se contratou em 07/02, o vencimento será todo dia 7.
🔁 Há cálculo de pró-rata?
Início do contrato: não há pró-rata.
Encerramento do contrato: o pró-rata de encerramento é aplicado automaticamente.
💰 O contrato possui Depósito Retornável?
Não. Os contratos gerados via Contratação Online não incluem depósito retornável.
📬 Os e-mails não aparecem no histórico. Por quê?
Os e-mails enviados no processo de Contratação Online não utilizam SMTP (são enviados por nosso provedor), por isso não constam no histórico de envios.
🧾 Por que é obrigatório inserir endereço ao escolher boleto Inter?
O Banco Inter exige que clientes (pessoa física ou jurídica) tenham endereço cadastrado para emissão de boletos — mesmo que a opção não tenha sido marcada no formulário.