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FAQ - Contratação Online

Arthur Lima avatar
Escrito por Arthur Lima
Atualizado esta semana

👥 Quem pode usar esse recurso?

Clientes que utilizam os planos PRO ou PRIME.
Usuários da versão LIGHT podem realizar o upgrade diretamente pelo sistema:

📍 Acesse:
Configurações > Módulos Opcionais


Em seguida, clique em "Quero esta oferta" para realizar a migração.

✅ O que é necessário para habilitar a Contratação Online?

  1. Ter planos criados no sistema. Clique aqui para saber como criar planos.

  2. Ter ao menos uma integração de pagamento ativa:

🚫 Atenção: Boletos não são recomendados, pois o cliente terá acesso ao plano mesmo que o pagamento não tenha sido efetivado.

🔗 Como copiar o link do plano?

  1. Acesse: Configurações > Serviços/Itens > Planos

  2. Clique em "Visualizar" no plano desejado

  3. Depois, clique em "Copiar Link"

💡 Esse link é público e pode ser compartilhado via WhatsApp, e-mail, site, blog, etc.

preferir.

📩 Como sou notificado quando há uma nova contratação?

Você receberá um e-mail automático sempre que um cliente concluir uma contratação via link.

📍 Para definir ou alterar o e-mail de notificação:
Configurações > Unidades > Configurações do sistema > E-mail para notificação
Lembre-se de clicar em "Salvar" no final da página.

👤 O que acontece com os dados do cliente após a contratação?

O Conexa irá gerar automaticamente:

  • Cadastro do cliente

  • Cadastro da pessoa vinculada

  • Venda e cobrança

  • Cotas do plano contratado

  • Assinatura do contrato (caso possua a integração com o d4sign)

🔐 O cliente tem acesso à Área do Cliente após contratar?

Apenas se o campo "Senha" estiver habilitado no formulário de contratação.


Caso contrário, o acesso deverá ser liberado manualmente após o cadastro.
Saiba como configurar a senha aqui.

📎 Os arquivos anexados não estão sendo salvos. O que fazer?

Os arquivos enviados ocupam o espaço de armazenamento interno do sistema.
Para anexar arquivos ilimitados, é necessário contratar o módulo adicional de arquivos.
Consulte em: Configurações > Módulos Opcionais

❌ Posso não cobrar taxa de adesão?

Sim! A taxa de adesão é configurada individualmente por plano, sendo totalmente opcional.

✍️ É possível solicitar assinatura eletrônica do contrato?

Sim! Após a contratação, o contrato é gerado automaticamente e você pode enviar a solicitação de assinatura eletrônica a qualquer momento.

📊 Como emitir relatório de clientes contratados online?

Acesse:
Contratos > Listar Contratos > Busca Avançada
No campo "Cadastrado por", selecione: Contratação Online
Clique em "Filtrar"

Você poderá exportar os resultados em PDF ou Excel, se preferir.

🗓️ Como são definidas as datas?

  • Data de início: é a data da contratação.

  • Data de vencimento: será o mesmo dia da contratação nos meses seguintes.
    Exemplo: se contratou em 07/02, o vencimento será todo dia 7.

🔁 Há cálculo de pró-rata?

  • Início do contrato: não há pró-rata.

  • Encerramento do contrato: o pró-rata de encerramento é aplicado automaticamente.

💰 O contrato possui Depósito Retornável?

Não. Os contratos gerados via Contratação Online não incluem depósito retornável.

📬 Os e-mails não aparecem no histórico. Por quê?

Os e-mails enviados no processo de Contratação Online não utilizam SMTP (são enviados por nosso provedor), por isso não constam no histórico de envios.

🧾 Por que é obrigatório inserir endereço ao escolher boleto Inter?

O Banco Inter exige que clientes (pessoa física ou jurídica) tenham endereço cadastrado para emissão de boletos — mesmo que a opção não tenha sido marcada no formulário.

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