Se você deseja incluir produtos ou serviços com cotas específicas no contrato de um cliente, siga os passos abaixo.
🔧 Passo a passo para configurar a cota
Abra a aba “Contratos”
Com o cliente selecionado, clique na aba Contratos. Em seguida Ações (...) Editar contrato:
2. Clique no ícone de lápis em "Opções Avançadas"
Isso permitirá editar as configurações específicas do contrato
3. Adicione a cota de produtos
Na seção Cotas de Produtos, selecione:
O produto ou serviço já cadastrado no sistema;
A quantidade de cotas desejada.
Depois, clique em Adicionar e em seguida em Salvar
A partir daí, o cliente tem um contrato personalizado de acordo com suas necessidades. Você também pode verificar quanto quanto da cota já foi utilizada naquele mês e o cliente também tem acesso a essa informação através da área do cliente: