Ir para conteúdo principal

Como adicionar uma cota de produtos ou serviços ao contrato de um cliente

Conexa avatar
Escrito por Conexa
Atualizado há mais de uma semana

Se você deseja incluir produtos ou serviços com cotas específicas no contrato de um cliente, siga os passos abaixo.

🔧 Passo a passo para configurar a cota

  1. Abra a aba “Contratos”

    Com o cliente selecionado, clique na aba Contratos. Em seguida Ações (...) Editar contrato:


​2. Clique no ícone de lápis em "Opções Avançadas"
Isso permitirá editar as configurações específicas do contrato

3. Adicione a cota de produtos
Na seção Cotas de Produtos, selecione:

  • O produto ou serviço já cadastrado no sistema;

  • A quantidade de cotas desejada.

Depois, clique em Adicionar e em seguida em Salvar

A partir daí, o cliente tem um contrato personalizado de acordo com suas necessidades. Você também pode verificar quanto quanto da cota já foi utilizada naquele mês e o cliente também tem acesso a essa informação através da área do cliente:

Isto respondeu à sua pergunta?