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Como alterar o meio de faturamento

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Escrito por Conexa
Atualizado há mais de 2 semanas

📌 O que é o Meio de Faturamento Padrão?

O campo Meio de Faturamento Padrão, presente no cadastro do cliente, define qual meio de recebimento será utilizado automaticamente nas cobranças geradas para aquele cliente.

Por padrão, o sistema já conta com a opção “Outros” — uma conta genérica que representa meios como dinheiro, cheque e transferência, não sendo vinculada a boletos.


🛠 Como alterar o Meio de Faturamento de um cliente

🧭 Via Dashboard do Cliente:

  1. Acesse o dashboard do cliente

  2. Altere o campo Meio de faturamento padrão conforme desejado.

  3. Salve a configuração

✏️ Via edição do cliente:

  1. Acesse:
    Cliente > Listar Clientes

  2. Na coluna Ações, clique em Editar

  3. Altere o campo Meio de faturamento padrão conforme desejado.


💳 Durante a geração de cobrança:

Você também pode ajustar o meio de faturamento diretamente nas telas de faturamento:

Nessas telas, ao selecionar o cliente, aparecerá uma caixa de seleção com os meios disponíveis. Se quiser aplicar a mudança como padrão para o cliente, marque a opção “Salvar como meio de faturamento padrão do cliente” e clique em Salvar.

🧩 Aplicar um meio de faturamento (boleto) para todos os clientes da unidade

Se você já possui uma configuração de boleto cadastrada, pode aplicá-la como padrão para todos os clientes da unidade:

🧹 E se a cobrança foi gerada com o meio de faturamento errado?

Se uma cobrança foi emitida com o meio incorreto:

  1. Verifique se a cobrança possui nota fiscal ou remessa vinculada

  2. Se não houver, exclua a cobrança

  3. Gere novamente a cobrança, certificando-se de escolher o Meio de Faturamento correto

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