🔄 Alterar o meio de faturamento de um único cliente
Para alterar o meio de recebimento padrão (ex: boleto) de um cliente específico:
Acesse o menu:
Cliente > Listar clientes > Ações > Editar > Meio de faturamento padrão
No campo "Meio de faturamento padrão", selecione o novo meio desejado (ex: um boleto já cadastrado).
🧩 Aplicar um meio de recebimento para todos os clientes de uma empresa
Se você deseja aplicar um único boleto para todos os clientes vinculados a uma empresa, siga os passos abaixo:
Acesse:
Config > Financeiro > Boletos
Na coluna Ações, localize o boleto desejado e clique no ícone de aplicar correspondente.
Será exibido um alerta com a seguinte mensagem:
“Ao continuar, todos os cadastros de clientes serão alterados para que as próximas cobranças sejam emitidas por este meio de recebimento. É altamente recomendado testar com um cliente de teste antes de aplicar a todos os cadastrados. Ainda assim, tem certeza que deseja confirmar essa operação?”
Clique em OK para confirmar.
✅ A partir deste momento, todos os clientes da empresa passarão a utilizar este meio de recebimento nas próximas cobranças geradas.
🧺 Alterar o meio de recebimento em lote
Outra maneira de aplicar o boleto desejado para múltiplos clientes ao mesmo tempo é:
Vá até:
Cliente > Listar clientes
Marque os clientes desejados (ou todos), clique em:
Ações em lote > Editar selecionados > Editar meio de faturamento
Escolha o boleto desejado e confirme.
➕ Como criar uma nova configuração de boleto
Se ainda não possui a configuração de boleto que deseja aplicar, veja como criá-la acessando:
👉 Como cadastrar ou editar uma configuração de boleto?