Antes de enviar um contrato, é necessário garantir que você tenha um modelo configurado no sistema. Veja o passo a passo completo para visualizar, gerar e enviar um contrato ao cliente.
🧱 Etapa 1: Verifique seus modelos de contrato
O Conexa já oferece dois modelos padrão que podem ser utilizados ou modificados conforme sua necessidade. Para acessá-los:
Configurações > Modelos > Modelos de contrato
Você pode:
Visualizar os modelos existentes
Criar novos modelos personalizados
Editar os modelos conforme o padrão da sua empresa
📋 Etapa 2: Localize o contrato do cliente
Você pode acessar o contrato de duas formas:
Via listagem geral de contratos:
Contratos > Listar contratos
2. Diretamente pelo Dashboard do cliente:
Acesse o cliente desejado e clique na aba Contratos
🖨️ Etapa 3: Gerar e visualizar o contrato
Ao localizar o contrato, clique em:
Ações ( ⋯ ) > Gerar PDF desse contrato ou enviar por e-mail
Em seguida:
Selecione o modelo de contrato desejado
Clique em Imprimir para visualizar o documento antes do envio
Caso tudo esteja certo, envie por e-mail ao cliente ✅
⚠️ Atenção:
Não é possível imprimir um contrato ou gerar um PDF com uma data diferente. Sempre será exibida a data do dia em que o documento foi gerado.