Quando você está no CRM e, de repente, entra em contato com um lead e precisa registrar a forma como isso foi feito e o que foi tratado. Pode até não ter sido de repente, por vezes foi um follow-up, também será necessário fazer esse registro.
O Tipo de Ação servirá para que haja o registro de que forma o contato com feito, se por telefone, e-mail, whatsapp ou qualquer outra forma que seja utilizada no seu espaço. O bacana é que em cada tipo é possível vincular um modelo de e-mail que será disparado automaticamente assim que o registro for feito.
Se você ainda não sabe como criar um cadastro desse possível cliente, pode ficar tranquilo, dá uma olhadinha no artigo abaixo:
Agora vamos para o que interessa, com o lead cadastrado, vamos configurar as ações que vão trilhar o caminho para que esse lead se torne um possível cliente definitivo.
Antes vamos acessar a página de ações do CRM.
CRM > Listar negociações > Outros cadastros > Tipos de ações.
Como criar uma nova ação?
E cá estaremos, na página onde vamos organizar esse contato com o cliente e cadastrar o envio de e-mails para ele:
Cadastrar nova ação > Preenche as informações > Salvar.
Você vai por o nome do seu planejamento e por no primeiro espaço reservado para Nome.
Na data de acompanhamento padrão, seria a data de próximo contato, o famoso "Me liga dia X.. que tratamos do assunto".
O modelo de envio padrão seria referente a mensagem que será encaminhada ao cliente por e-mail, caso seja necessária.
Para cadastrar um modelo de e-mail que será enviado você pode fazer dessa forma:
Com essa ferramenta de ações no CRM você poderá configurar eventos de contato para seus futuros clientes, como por exemplo o link do cadastro público.
Dessa forma você deixa tudo mais automatizado e consegue organizar uma melhor forma de converter esse lead e não deixar que ele se perca no meio dos dados.
Como excluir uma ação?
Digamos que uma das ações foram atualizadas ou você precisa desfazer desse tipo de movimentação para o lead, precisamos excluir essa ação, e para excluir faremos dessa forma.
Ações (...) > Excluir.
Feito esse procedimento, vai aparecer um pop-up de Sucesso informando que a ação foi excluída com sucesso.
Caso apareça este erro em vermelho existe algum registro vinculado a um possível cliente, e é preciso excluir esse vinculo.
Como editar uma ação?
Digamos que será necessário adiar um follow up, para isso, podemos apenas editar a ação dessa forma:
Ações (...) > Editar.
Com essas configurações você poderá realizar as configurações para poder cadastrar as ações para o futuro cliente.