No momento, o conexa possui layout de remessa para os seguintes bancos:

Acesse:
​Config > Financeiro > Boletos
E após, clique no botão "Cadastrar Boleto".

Acesse:
​Config > Financeiro > Boletos
Na coluna Ações, clique em "Editar" para alterar uma configuração já existente.

ℹ️ No Conexa não há limites para emissão de boletos, nem tarifas por parte do sistema. As tarifas relacionadas ao serviço de boletos (registro, manutenção, liquidação, etc.) devem ser consultadas com o seu banco.
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Para migrar todos os clientes para uma nova configuração:
👉 Veja nosso guia: Como aplicar uma configuração de boleto para meus clientes?

Após cadastrar a configuração:
👉 Acesse: Cadastrei uma nova configuração de boleto. E agora?

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Número de dias que o banco leva para repassar o valor do boleto após o pagamento (D = dia do pagamento).

Prazo para que o banco debite a tarifa do boleto.

O Conexa gera automaticamente despesas com base nesta data.

Se o banco não informa o valor da tarifa no arquivo de retorno, informe aqui manualmente para o sistema calcular.

Cadastre o banco como fornecedor em:
​Financeiro > Contas a Pagar > Outros Cadastros > Fornecedor

Após, informe-o aqui como Fornecedor da Tarifa Bancária caso ainda não tenha cadastrado.

Configure em:
​Config > Financeiro > Meio de Pagamento > Cadastrar Meio de Pagamento

Associe um centro de custo à despesa da tarifa.

Caso encontre erros na geração da remessa, verifique se este campo está preenchido corretamente.

Textos exibidos no boleto, como juros, multa ou desconto condicional.

Informações específicas do cliente podem ser definidas em:
​Dashboard do Cliente > Aba Configurações Gerais

Código que indica a política de geração dos boletos com o seu banco (com registro, sem registro). O preenchimento da carteira deve ser feito com orientação do banco pois existem diferenças entre elas e isto também varia de banco para banco. Consulte seu gerente para saber qual carteira a ser configurada na emissão dos seus boletos e selecione a opção adequada ao cadastrar sua nova configuração de boleto.
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O sistema bancário utiliza um formato padrão para receber e enviar informações digitalmente. Atualmente existem dois tipos mais comuns de arquivos dentro do padrão FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) o CNAB 240 e o CNAB 400. É a FEBRABAN a única responsável por determinar o formato do texto com colunas definidas. No entanto, o formato pode variar de banco pra banco. Recomendamos o CNAB 240 devido a possibilidade de inserção de outras informações como desconto condicional, dias para baixa, dentre outros. Contudo, geralmente os bancos aceitam qualquer um dos dois tipos (240 ou 400). Consulte seu gerente para saber se o banco tem alguma restrição ou se tem alguma preferência nos formatos.

Tipo de documento que originou o boleto de pagamento (Exemplo: DM-Duplicata Mercantil, DS-Duplicata de Prestação de Serviço, NP-Nota Promissória, DMI-Duplicata Mercantil por Indicação, DSI - Duplicata de Serviço por Indicação, etc...). O preenchimento da espécie deve ser feito com orientação do banco pois existem diferenças entre um e outro e isto também varia de banco para banco. Consulte seu gerente para saber qual a espécie a ser configurada na emissão dos seus boletos.

Número de dias após o vencimento para o boleto ser automaticamente baixado.

Dias após o vencimento para protestar o boleto.

Número sequencial da próxima remessa.

Caso esteja migrando de outro sistema, informe o número posterior ao da última remessa usada.
Se for sua primeira remessa, informe 1.