ATENÇÃO Esta opção não se aplica caso você esteja configurando/usando o Gerencianet/Inter
Primeiros Passos
Provavelmente será necessário fazer a homologação do seu boleto com seu banco, para isso precisamos gerar uma cobrança e gerar a remessa.
Cadastrando a venda
O primeiro passo, seria cadastrar a venda, para realizar isso você vai Venda > Nova Venda
Obs: Cada banco possui um valor minimo para a geração do boleto, então é necessário verificar esse valor com o banco, antes de gerar a venda.
Faturando a venda
Após cadastrar a venda, você deve realizar o faturamento. Nesse caso, você pode realizar o faturamento avulso, indo em faturar > cobrança avulsa
Gerando a remessa
Caso você já tenha configurado o boleto com registro, agora temos que gerar o arquivo de remessa para que o mesmo seja enviado para o seu banco e assim ocorra o registro do título.
Para gerar a remessa no contas a receber , você vai em outros cadastros > arquivo de remessa
Após enviar o arquivo o banco irá analisar o arquivo e aceitar ou rejeitar o mesmo, caso o banco rejeite é importante que você clique em exibir detalhes tire um print e abra um chamado relatando a rejeição no arquivo em questão. Iremos analisar e responder assim que possível. Caso o arquivo seja aceito pelo seu banco, você poderá efetuar o pagamento do boleto.
Arquivo de retorno
Após o registro do banco, você traz o arquivo de retorno gerado pelo banco, para que o sistema confirme que o titulo foi registrado
Se lembre sempre de:
Gerar e enviar os arquivos de remessa para o banco;
Tratar os arquivos de retorno no sistema para que ocorra registro e liquidação automática dos títulos no Conexa, mantendo o controle financeiro de sua empresa.