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Como migrar um cliente para outra unidade
Como migrar um cliente para outra unidade
Maurício Santana avatar
Escrito por Maurício Santana
Atualizado há mais de uma semana

Pode ser muito comum se deparar com clientes que desejam migrar de uma unidade para outra, porém possuem contratos ativos que ainda precisam ser cobrados (faturados) antes da migração.

É possível migrá-los sem que seja necessário cadastrá-lo novamente em outra unidade? sim! abaixo separamos o que é necessário ser feito para que isso aconteça:

  1. Encerre os contratos ativos que aquele cliente possui. Caso haja algo que ainda necessite ser faturado, faça o processo do faturamento para que não hajam pendencias.


É necessário também verificar se ainda resta alguma venda recorrente ativa.

Feito o processo acima, podemos editar o cliente em seu dashboard e alterar a unidade em que o mesmo está vinculado em seu cadastro.

Pronto, partir de agora você já pode fazer as novas contratações de seu cliente e seu faturamento na unidade nova.

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