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Envio de avisos de cobrança manual
Envio de avisos de cobrança manual

Como enviar os avisos de cobranças pro cliente manualmente

Ivan mute avatar
Escrito por Ivan mute
Atualizado há mais de 9 meses

Para enviar manualmente o aviso de cobrança para os seus clientes, você faz o seguinte:

Primeiramente, no menu lateral, vá para Financeiro > Contas a receber:

Caso você queira enviar para somente um único cliente

No contas a receber, você vai em ações (...) > enviar aviso na cobrança

Então, você seleciona o modelo e clica para enviar os avisos (caso queira editar o modelo de cobrança que será enviado, você pode dar uma olhadinha nesse link)

Caso queira enviar para mais de um cliente

O primeiro passo seria utilizar os filtros do sistema para restringir as cobranças que serão enviadas

Um exemplo: você deseja enviar somente para as cobranças que vencem em um determinado mês ou que foram emitidas em um determinado mês, então você utiliza o filtro de data de vencimento ou data de emissão

Após filtrar as cobranças, você poderá selecionar as cobranças individualmente, ou todos de uma vez (marcando a primeira caixa de seleção e indo na mensagem em azul no meio "Selecionar todos os itens" )

Com as cobranças selecionadas, você precisará realizar a ação de envio das cobranças no botão de "ações em lote"

Seleciona o modelo do aviso, caso queira verificar o modelo como está, basta clicar em "ver modelo".

Feito isso, basta clicar em enviar Avisos, e pronto seus clientes serão notificados com as cobranças

Ponto Importante: Este procedimento não irá realizar a ativação da regra do webhook, logo não envia automaticamente para o Whatsapp do cliente.

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