As regras de aviso automático permitem o envio de lembretes automáticos por e-mail aos seus clientes, como notificações de vencimento de cobranças ou de pagamento não identificado.
🧭 Como configurar uma regra
1️⃣ Acesse o menu:
Configurações > Financeiro > E-mails automáticos de Cobrança
2️⃣ Escolha entre:
✏️ Editar uma regra existente
➕ Cadastrar uma nova regra
⚙️ Funcionalidades disponíveis
Ao criar ou editar uma regra, você poderá configurar os seguintes campos:
🏷️ Nome da Regra
Dê um nome claro para facilitar a identificação da funcionalidade da regra.
💳 Meios de Faturamento
Selecione os meios de faturamento que serão considerados para envio dos avisos.
📅 Dias em Relação ao Vencimento
Defina quando o aviso será enviado:
Valor negativo: dias antes do vencimento
Valor positivo: dias depois do vencimento
Zero (0): aviso será enviado no próprio dia do vencimento
🗓️ Caso o vencimento caia em um sábado, domingo ou feriado (configurado em Configurações > Unidades > Editar > Aba Feriados), o sistema considerará o próximo dia útil.
🧾 Status da Cobrança
Escolha o status da cobrança que deverá acionar o envio automático (ex: Em Aberto, Vencido).
🙅♂️ Exceções de Clientes
Você pode excluir determinados clientes da regra, mesmo que atendam aos demais critérios.
🚫 Como desativar uma regra
Acesse:
Configurações > Financeiro > E-mail Automático de CobrançaClique em:
Ações (...) > EditarDesmarque a opção:
✔️ Ativar Regra
🎥 Passo a passo em vídeo
Temos esse mesmo procedimento explicado em vídeo!