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Como utilizar as regras de aviso automático de cobrança

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Maurício Santana avatar
Escrito por Maurício Santana
Atualizado esta semana

As regras de aviso automático permitem o envio de lembretes automáticos por e-mail aos seus clientes, como notificações de vencimento de cobranças ou de pagamento não identificado.

🧭 Como configurar uma regra

1️⃣ Acesse o menu:

Configurações > Financeiro > E-mails automáticos de Cobrança

2️⃣ Escolha entre:

  • ✏️ Editar uma regra existente

  • Cadastrar uma nova regra



⚙️ Funcionalidades disponíveis

Ao criar ou editar uma regra, você poderá configurar os seguintes campos:

🏷️ Nome da Regra

Dê um nome claro para facilitar a identificação da funcionalidade da regra.

💳 Meios de Faturamento

Selecione os meios de faturamento que serão considerados para envio dos avisos.

📅 Dias em Relação ao Vencimento

Defina quando o aviso será enviado:

  • Valor negativo: dias antes do vencimento

  • Valor positivo: dias depois do vencimento

  • Zero (0): aviso será enviado no próprio dia do vencimento

🗓️ Caso o vencimento caia em um sábado, domingo ou feriado (configurado em Configurações > Unidades > Editar > Aba Feriados), o sistema considerará o próximo dia útil.

🧾 Status da Cobrança

Escolha o status da cobrança que deverá acionar o envio automático (ex: Em Aberto, Vencido).

🙅‍♂️ Exceções de Clientes

Você pode excluir determinados clientes da regra, mesmo que atendam aos demais critérios.


​🚫 Como desativar uma regra

  1. Acesse:
    Configurações > Financeiro > E-mail Automático de Cobrança

  2. Clique em:
    Ações (...) > Editar

  3. Desmarque a opção:
    ✔️ Ativar Regra



🎥 Passo a passo em vídeo

Temos esse mesmo procedimento explicado em vídeo!

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