As regras de aviso automático são e-mails que quando são ativados, enviam aos seus clientes alguns lembretes automáticos. Você pode utilizar essa funcionalidade para enviar lembretes de vencimento e de pagamentos não encontrado, por exemplo.

Para configurar as regras você pode ir em Financeiro > Contas a Receber > Outros Cadastros > E-mails Automáticos de Cobrança e editar cada regra. Você pode configurar campos como:

  • Nome da Regra: Insira um nome que permita fácil identificação da funcionalidade da regra;

  • Meios de Faturamento: Selecione os meios de faturamento das cobranças cujo os clientes irão receber os avisos automáticos desta regra.

  • Dias em relação ao vencimento: Informe a quantidade de dias antes (valor negativo) ou depois (valor positivo) em relação a data de vencimento da cobrança, para o envio dos avisos automáticos. Se digitar zero, os avisos serão enviados no dia do vencimento. Caso o vencimento seja em um sábado/domingo e até em um feriado (desde que o feriado esteja configurado na sua empresa em Config > Empresa > Editar, na aba Feriados), a quantidade de dias será relativo ao próximo dia útil do vencimento da cobrança.

  • Status da Cobrança: No campo "Quando o status da Cobrança estiver" selecione o status das cobranças cujo os clientes irão receber os avisos automáticos desta regra.

  • Exceções de Clientes: No campo "Enviar para todos clientes, exceto" selecione os clientes que não receberão os avisos automáticos desta regra, mesmo atendendo aos outros critérios definidos.

- Modelos de Aviso: Selecione o modelo que deseja enviar. Para cadastrar novos modelos acesse Config > Modelos > Modelo de Aviso/Cobrança.

OBS: Para desativar uma regra previamente cadastradas basta acessar Config > Financeiro > E-mail Automático de Cobrança clique em Ações > Editar e desmarque a opção Ativar Regra.

  • Envio de Notificações para o Aplicativo: Se você contratou o módulo opcional Aplicativo, poderá configurar o envio de notificações.

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