É comum que clientes desejem trocar de unidade, mesmo tendo contratos ativos que ainda precisam ser faturados. Mas não se preocupe! É possível realizar essa migração sem a necessidade de cadastrar o cliente novamente.
Veja abaixo o passo a passo para fazer isso de forma correta:
✅ Etapas para migrar o cliente:
Encerre os contratos ativos
Antes de migrar, é importante encerrar todos os contratos que o cliente possui na unidade atual.
Se houver valores pendentes a serem faturados, gere as cobranças para evitar inconsistências.
2. Verifique as vendas recorrentes
Acesse o cadastro do cliente e confirme se há alguma venda recorrente ativa.
Se houver, é necessário encerrar essas recorrências antes de seguir.
Edite a unidade do cliente
Acesse o Dashboard do Cliente, clique em editar
E migre para uma outra unidade dessa forma:
🎉 Pronto! Agora o cliente já está associado à nova unidade e você pode realizar novos contratos e faturamentos normalmente.